供給端持續(xù)收縮
今年3月至5月，水泥價格風(fēng)向標長三角沿江熟料價格連續(xù)上漲，6月以來進入淡季，水泥價格伴隨需求回落，價格有所回調(diào)。海通證券分析指出，近期由于多地規(guī)劃淡季停窯，供給將持續(xù)收縮，后續(xù)需求隨著“金九銀十”的到來，預(yù)計價格回歸高位水平。
今年的錯峰生產(chǎn)已經(jīng)擴大至夏季甚至旺季。“全國錯峰時長還在增加，錯峰范圍向南方擴散，供給端持續(xù)通過去產(chǎn)量的方式收縮，行業(yè)集中度得以提升?！焙ＭㄗC券分析師邱友峰稱。
8月9日，河北省環(huán)保廳公布上半年全省壓減水泥產(chǎn)能201.5萬噸，超額完成年度任務(wù)。中央第四批環(huán)保督查工作日前已全面啟動，第五環(huán)保督查組率先進川進行為期一個月的督查工作。受此影響，川中地區(qū)多數(shù)熟料線及水泥磨機陸續(xù)停產(chǎn)，過去兩天成都部分大廠開始通知上調(diào)袋裝水泥價格50元/噸，散裝水泥上調(diào)30元/噸。
環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專項督查情況的通報》顯示，督查期間，共現(xiàn)場核查水泥企業(yè)224家，發(fā)現(xiàn)全國仍有使用國家明令淘汰的落后工藝和設(shè)備的水泥熟料企業(yè)19家，產(chǎn)能433萬噸；水泥粉磨企業(yè)70家，產(chǎn)能2058.7萬噸。
量價齊升效益提升
在水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下，水泥行業(yè)價格和盈利均有大幅回升，全國水泥行業(yè)呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢，行業(yè)效益快速增長。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，水泥行業(yè)上半年利潤達334億元，同比增長248%；水泥行業(yè)利潤率達到6.51%，已經(jīng)高于工業(yè)行業(yè)平均利潤率水平。在行業(yè)去產(chǎn)能的大背景下，在需求穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，下半年水泥行情有望積極樂觀。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，上半年水泥行業(yè)整體銷售利潤率7.3%，同比增長4.8%，百元資產(chǎn)實現(xiàn)利潤2.53元，同比提高1.79元。
得益于行業(yè)形勢持續(xù)向好，水泥行業(yè)上市公司業(yè)績亮眼。塔牌集團7日披露半年報，公司上半年實現(xiàn)營收19.72億元，同比增長29%；實現(xiàn)凈利3.1億元，同比增長182%。公司表示，公司在粵東市場的占有率連年達40%以上，具有較強的產(chǎn)品價格話語權(quán)，水泥銷售價格相對較高，公司盈利水平較好。
華新水泥表示，在國家強化環(huán)保執(zhí)法、加強環(huán)保和去產(chǎn)能的大背景下，伴隨原材料價格同比上升，推動了水泥價格出現(xiàn)恢復(fù)性增長。據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計，截至今年6月底，華新水泥在湖北和西南地區(qū)高標水泥價格分別為380元/噸、324元/噸，同比分別增長130元/噸、81元/噸。
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