工程機(jī)械行業(yè)寒冬持續(xù)三年，冰凍三尺之下，行業(yè)巨頭們不約而同地選擇農(nóng)機(jī)作為轉(zhuǎn)型的突破口。
2013年12月28日，中聯(lián)重科農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園落戶重慶璧山縣，目標(biāo)瞄準(zhǔn)高端農(nóng)機(jī)，預(yù)計(jì)總產(chǎn)值100億元。
2013年4月，三一重工突然亮相江蘇國(guó)際農(nóng)機(jī)展，不禁惹來(lái)業(yè)內(nèi)紛紛猜測(cè)，這家一向攻勢(shì)凌厲的工程機(jī)械企業(yè)在農(nóng)機(jī)市場(chǎng)又會(huì)掀起怎樣的浪潮。
徐工集團(tuán)雖然低調(diào)，但其農(nóng)機(jī)樣機(jī)也已悄然下線。有趣的是，2013年，徐工小型挖掘機(jī)先后獲得山西、河南、湖北、廣西、云南五省2013年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼。
工程機(jī)械企業(yè)集體“務(wù)農(nóng)”。工程機(jī)械的行業(yè)過(guò)剩壓力有多大，農(nóng)機(jī)的誘惑就有多大。
工程機(jī)械企業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)潮
受益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、固定資產(chǎn)投資高增速和房地產(chǎn)繁榮，工程機(jī)械經(jīng)歷了10年井噴式的發(fā)展。
高潮過(guò)后，低谷逼近。根據(jù)2012年年報(bào)顯示，所有14家上市工程機(jī)械整機(jī)制造商全年?duì)I收1738億元，同比下滑10.98%，10年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩顯得“觸目驚心”。
以挖掘機(jī)為例。據(jù)了解，中國(guó)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)劃年產(chǎn)能約60多萬(wàn)臺(tái)，但2013年前8個(gè)月我國(guó)挖掘機(jī)銷量共計(jì)8.35萬(wàn)臺(tái)，較2012年同期下滑10%，挖掘機(jī)市場(chǎng)的年銷量預(yù)測(cè)到2015年也就15萬(wàn)臺(tái)左右，只有當(dāng)前產(chǎn)能的25%。
“中國(guó)混凝土機(jī)械行業(yè)，如果3年不生產(chǎn)新品，仍能滿足市場(chǎng)需求?！?中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)混凝土機(jī)械分會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)陳潤(rùn)余表示。
逆境求生成為行業(yè)共同面對(duì)的難題。
沃爾沃建筑設(shè)備中國(guó)區(qū)總裁羅東說(shuō)：“危機(jī)時(shí)期的應(yīng)對(duì)，是企業(yè)應(yīng)時(shí)應(yīng)市所作出的調(diào)整和升級(jí)。”
“轉(zhuǎn)型升級(jí)”成為了行業(yè)中的高頻詞匯?？v觀行業(yè)內(nèi)企業(yè)的轉(zhuǎn)型，主要路徑不外乎為兩條，一是在企業(yè)原有基礎(chǔ)上拓展一些新的領(lǐng)域，通過(guò)產(chǎn)品線的擴(kuò)張將公司打造成為綜合性工程機(jī)械供應(yīng)商；二是依托現(xiàn)有的機(jī)械制造優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)。
自2008年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)推土機(jī)第一品牌山推股份陸續(xù)斥巨資先后進(jìn)入起重機(jī)械、路面機(jī)械和混凝土機(jī)械等領(lǐng)域。
2010年9月，以土方機(jī)械為主的廣西柳工集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)、增資的方式，控股上海鴻得利重工股份有限公司，正式進(jìn)入混凝土機(jī)械行業(yè)。
2012年7月，徐工機(jī)械收購(gòu)全球第二大混凝土機(jī)械公司德國(guó)施維英，劍指全球最具影響力的混凝土機(jī)械一體化解決方案供應(yīng)商。
2013年12月25日，中聯(lián)重科在京宣布收購(gòu)全球干混砂漿設(shè)備第一品牌——位于德國(guó)Neuenburg的M-TEC公司，進(jìn)入干混砂漿這一新興市場(chǎng)。
產(chǎn)能全面過(guò)剩局面下，中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新的想法頗具代表性，“中聯(lián)重科的未來(lái)發(fā)展方向?qū)?huì)有多個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，以避免工程機(jī)械行業(yè)波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)?！?
農(nóng)機(jī)的誘惑
工程機(jī)械的的冬天還未過(guò)去，農(nóng)機(jī)行業(yè)卻已春意融融。
根據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2013年前三季度，農(nóng)機(jī)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2355億元，同比增長(zhǎng)17.6%，高出全國(guó)機(jī)械工業(yè)銷售產(chǎn)值(12.2%)5.4個(gè)百分點(diǎn)，增幅位居13個(gè)機(jī)械子行業(yè)之首。如果行業(yè)保持13-15%的年均增長(zhǎng)速度，2015年農(nóng)機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入預(yù)期可達(dá)4000億元。
良好的政策給農(nóng)機(jī)行業(yè)“黃金十年”的到來(lái)打下了基礎(chǔ)。
農(nóng)業(yè)部提出，力爭(zhēng)在2020年將耕種收機(jī)械化水平提高到70%，基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化。僅湖南一個(gè)省份就提出，2014年全省要實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)25億元以上，全省農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)總值接近700億元。
更讓工程機(jī)械企業(yè)心動(dòng)的是，相較于工程機(jī)械的周期性波動(dòng)，農(nóng)業(yè)機(jī)械由于下游需求較為穩(wěn)定，周期性特征極弱。尤其在2008年以后，受益于補(bǔ)貼規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)的拉動(dòng)，農(nóng)機(jī)行業(yè)的成長(zhǎng)周期更為平滑。
2013年8月，財(cái)政部發(fā)布消息稱，中央財(cái)政今年安排農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金217.5億元，用于提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，支持農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)機(jī)械。
同時(shí)，我國(guó)農(nóng)機(jī)需求大多為中小型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，技術(shù)含量低、準(zhǔn)入門(mén)檻低，大量的中小企業(yè)紛紛進(jìn)入，市場(chǎng)分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前，全國(guó)前五位的大型農(nóng)機(jī)企業(yè)產(chǎn)值之和僅占全產(chǎn)值的24.6%，行業(yè)龍頭福田雷沃、一拖股份兩家收入規(guī)模最大的公司，市場(chǎng)占有率還不足4%。
剛需帶來(lái)的廣闊市場(chǎng)，寬松的政策環(huán)境，巨大的發(fā)展?jié)摿ψ屴r(nóng)機(jī)領(lǐng)域吸引了眾多工程機(jī)械企業(yè)的注意力。
早在2008年，中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新就曾透露，中聯(lián)重科有意進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域。五年后，在重慶璧山農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園簽約儀式上，詹純新表示，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，是中央農(nóng)村工作會(huì)議確定的重要精神。中聯(lián)重科將緊密結(jié)合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，依托重慶獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，將農(nóng)業(yè)機(jī)械打造成中聯(lián)重科新亮點(diǎn)。
事實(shí)上，看中這塊“香餑餑”的遠(yuǎn)非中聯(lián)重科一家。奇瑞重工則樹(shù)立了成功的榜樣。
2011年，瑞重工以閃電般的速度殺入農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。2012年實(shí)現(xiàn)各類農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售20162臺(tái)、工程機(jī)械產(chǎn)品2530臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入16.06億元；2013年前三季度，奇瑞重工銷售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品36482臺(tái)，工程機(jī)械產(chǎn)品4134臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入34.28億元，其中農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售收入29.71億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7322萬(wàn)元。崛起速度之快讓市場(chǎng)直呼可怕，更讓其他企業(yè)雄心勃勃。
2013年，江淮動(dòng)力定向增發(fā)15億元進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，產(chǎn)品定位為拖拉機(jī)、插秧機(jī)、稻麥聯(lián)合收割機(jī)和玉米收割機(jī)。
2013年12月20日，東風(fēng)汽車以集團(tuán)的身份與日本井關(guān)簽訂了擴(kuò)大合資經(jīng)營(yíng)合同，擬投資15億元，導(dǎo)入插秧機(jī)、收割機(jī)、拖拉機(jī)等全系列產(chǎn)品，意圖打造成年銷售收入150億元、躋身中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)前五強(qiáng)的大型農(nóng)機(jī)骨干企業(yè)集團(tuán)。
吉利、北汽、三一、徐工等重量級(jí)企業(yè)也已躍躍欲試。約翰迪爾、愛(ài)科、凱斯紐荷蘭、久保田等全球農(nóng)機(jī)巨頭幾乎全部進(jìn)入中國(guó)，壟斷水稻收割機(jī)、水稻插秧機(jī)、大馬力拖拉機(jī)、采棉機(jī)、甘蔗收獲機(jī)等重點(diǎn)市場(chǎng)，加速市場(chǎng)拓展步伐。
農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的大洗牌即將來(lái)臨。以中聯(lián)重科為代表的機(jī)械企業(yè)能否后來(lái)居上？
中聯(lián)重科農(nóng)機(jī)事業(yè)部負(fù)責(zé)人李江濤說(shuō)：“中聯(lián)重科將以自身的制造優(yōu)勢(shì)和大資本的優(yōu)勢(shì)，在中低端市場(chǎng)進(jìn)行阻擊，高端市場(chǎng)要像工程機(jī)械一樣，把外資品牌逐步擠出中國(guó)市場(chǎng)，在3-5年內(nèi)進(jìn)入農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)第一集團(tuán)。”
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