聚焦：2014年中國(guó)機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析預(yù)測(cè)
一、當(dāng)前機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
(一)產(chǎn)銷平穩(wěn)運(yùn)行，回升幅度高于全國(guó)工業(yè)
生產(chǎn)：2013年機(jī)械工業(yè)結(jié)束了增加值增速低于全國(guó)工業(yè)的狀態(tài)。1-12月機(jī)械工業(yè)增加值增速10.9%，高于全國(guó)工業(yè)1.2個(gè)百分點(diǎn)，12月當(dāng)月12.7%，高于全國(guó)工業(yè)3個(gè)百分點(diǎn)。
銷售：機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。2013年各月增幅均在12%-13%之間。各月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)增幅均高于全國(guó)工業(yè)平均水平。
(二)主要分行業(yè)及產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)差異明顯
在64種主要產(chǎn)品中近60%的產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)。在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的64種機(jī)械工業(yè)主要產(chǎn)品中，1-12月產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品39種，占比為60.9%，產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品25種，占比為39.06%。
具體看，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品、汽車中的乘用車、儀器儀表等行業(yè)及產(chǎn)品產(chǎn)量增勢(shì)良好。機(jī)床、工程機(jī)械、重型機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等典型的投資類產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅回落，相關(guān)行業(yè)的企業(yè)所承受的困難大于上年。挖掘機(jī)、金屬切削機(jī)床、金屬軋制設(shè)備等回落明顯，但回落勢(shì)頭逐月趨緩。
農(nóng)機(jī)行業(yè)：今年是實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的第10個(gè)年頭。農(nóng)機(jī)產(chǎn)品在國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策繼續(xù)實(shí)施的帶動(dòng)下，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。但農(nóng)機(jī)主要產(chǎn)品增減分化，其中，中小型拖拉機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械保持增長(zhǎng)，大型拖拉機(jī)、飼料生產(chǎn)專用設(shè)備同比下降。
拖拉機(jī)產(chǎn)量：2013年各月大型拖拉機(jī)產(chǎn)量的增幅普遍低于上年各月增幅。1-12月大型拖拉機(jī)產(chǎn)量6.33萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.66%；中型拖拉機(jī)產(chǎn)量52.13萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.92%；小型拖拉機(jī)產(chǎn)量194萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.91%。中小型拖拉機(jī)增幅高于大型拖拉機(jī)的增幅。
汽車行業(yè)：
汽車：2013年汽車產(chǎn)銷跨上2000萬(wàn)輛臺(tái)階，創(chuàng)全球歷史新高。2013年全國(guó)汽車產(chǎn)銷2211.68 萬(wàn)輛和2198.41 萬(wàn)輛，比上年分別增長(zhǎng)14.8%和13.9%，比上年分別提高10.2和9.6個(gè)百分點(diǎn)。
工程機(jī)械行業(yè)：
在2012年工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量全面低于2011年背景下，2013年工程機(jī)械主要產(chǎn)品產(chǎn)銷呈現(xiàn)穩(wěn)步回升的態(tài)勢(shì)。1-12月份挖掘鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)微增2.05%。其中挖掘機(jī)產(chǎn)量14.89萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.4%，年內(nèi)首次轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。裝載機(jī)產(chǎn)量18.99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.85%。
機(jī)床行業(yè)：
2013年機(jī)床工具行業(yè)處于低位徘徊運(yùn)行狀態(tài)；產(chǎn)能利用率低，市場(chǎng)規(guī)模整體萎縮；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)率持續(xù)下降；機(jī)床出口未見明顯好轉(zhuǎn)，長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)的進(jìn)口也出現(xiàn)大幅下降。
機(jī)床產(chǎn)量：2013年機(jī)床產(chǎn)量延續(xù)了2012年產(chǎn)量持續(xù)下降趨勢(shì)，但降幅逐月收窄。1-12月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量72.59萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.54%，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量20.93萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.16%，從趨勢(shì)看，2013年下半年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增幅高于金切機(jī)床增幅，主要受上年基數(shù)影響。
電工電器行業(yè)：
2013年電工行業(yè)進(jìn)入了中速增長(zhǎng)期，1-12月電工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)增幅均高于上年同期水平。
發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量：2013年發(fā)電設(shè)備繼續(xù)延續(xù)了上年低迷的趨勢(shì)。1-12月生產(chǎn)發(fā)電設(shè)備1.27億千瓦，同比下降4.82%。其中水輪發(fā)電機(jī)組、汽輪發(fā)電機(jī)組同比下降4.75%、8.34%，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組同比增長(zhǎng)9.61%。
汽車行業(yè)：
汽車：2013年汽車產(chǎn)銷跨上2000萬(wàn)輛臺(tái)階，創(chuàng)全球歷史新高。2013年全國(guó)汽車產(chǎn)銷2211.68 萬(wàn)輛和2198.41 萬(wàn)輛，比上年分別增長(zhǎng)14.8%和13.9%，比上年分別提高10.2和9.6個(gè)百分點(diǎn)。
(三)利潤(rùn)增幅快于產(chǎn)銷
1-11月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12150億元，同比增長(zhǎng)15.68%，高于同期主要業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)(13.46%)2.22個(gè)百分點(diǎn)；11月當(dāng)月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1627.17億元，為年內(nèi)新高，同比增長(zhǎng)19.26%，高于同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)(17.04%)2.22個(gè)百分點(diǎn)。
(四)反映效益的指標(biāo)持續(xù)小幅改善
反映效益的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，前7個(gè)月總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率均為同比下降。8月份開始轉(zhuǎn)為同比正增長(zhǎng)。1-11月行業(yè)利潤(rùn)率6.65%，按主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)計(jì)算的利潤(rùn)率為6.4%，低于行業(yè)利潤(rùn)率0.25個(gè)百分點(diǎn)?？傎Y產(chǎn)貢獻(xiàn)率13.91%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率7.18%，資產(chǎn)負(fù)債率為56.17%，繼續(xù)下降，上述指標(biāo)環(huán)比繼續(xù)好轉(zhuǎn)。
(五)三項(xiàng)費(fèi)用增幅回落，庫(kù)存保持低位
三項(xiàng)費(fèi)用增幅比上年增幅明顯回落。2013年1-11月企業(yè)銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)13.33%，比上年同期(9.64%)下降3.69個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)4.98%，其中利息支出增長(zhǎng)6.18%，均比上年同期增幅(32.42%)、(32.62%)回落超過(guò)26個(gè)百分點(diǎn)。1-11月管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)12.21%，低于上年同期3個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)庫(kù)存及產(chǎn)成品增幅均保持低位。1-11月企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)6.83%，比上年同期7.03%，回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。存貨中的產(chǎn)成品增長(zhǎng)6.13%，比上年同期提高2個(gè)百分點(diǎn)。從存貨及存貨中的產(chǎn)成品增幅看，近幾個(gè)月呈現(xiàn)小幅提高。
(六)投資增速持續(xù)大幅下滑態(tài)勢(shì)趨于穩(wěn)定
2013年機(jī)械工業(yè)投資增速持續(xù)下滑的趨勢(shì)趨于穩(wěn)定，各月累計(jì)增速大體在16%上下。2013年全年機(jī)械工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資3.99萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.16%，比1-11月(17.45%)微降0.29個(gè)百分點(diǎn)。
當(dāng)月投資波動(dòng)較大。10、11、12月當(dāng)月投資增長(zhǎng)持續(xù)回落，當(dāng)月投資從10月高點(diǎn)26.32%回落至12月9.91%，回落16個(gè)百分點(diǎn)。
二、機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)
(一)民營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)較快
1-11月機(jī)械工業(yè)共有民營(yíng)企業(yè)5.9萬(wàn)家，占機(jī)械工業(yè)企業(yè)數(shù)的78.38%，民營(yíng)企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10.36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.36%，高于同期機(jī)械工業(yè)平均水平1.9個(gè)百分點(diǎn)，分別高于國(guó)有、三資企業(yè)4.75、5.48個(gè)百分點(diǎn)，所占比重為56.74%，比上年提高1.31個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)率63.69%；民營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6402.46億元，同比增長(zhǎng)16.31%，分別高于國(guó)有、三資企業(yè)3.39、0.29個(gè)百分點(diǎn)，所占比重為52.69%，對(duì)機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率54.52%。1-11月民營(yíng)企業(yè)累計(jì)出口1175億美元，同比增長(zhǎng)15.27%，高于同期機(jī)械工業(yè)平均水平9.54個(gè)百分點(diǎn)，所占比重為34.78%，比上年提高2.88個(gè)百分點(diǎn)。
近幾年機(jī)械企業(yè)的海外投資熱中民營(yíng)企業(yè)也越來(lái)越活躍，三一集團(tuán)、特變電工、大連機(jī)床、萬(wàn)向集團(tuán)、吉利集團(tuán)等民營(yíng)企業(yè)屢屢現(xiàn)身于一些著名的海外并購(gòu)案中。在固定資產(chǎn)投資中，私人控股企業(yè)投資27249.78億元，同比增長(zhǎng)21%，高于同期機(jī)械工業(yè)平均水平3.55%，占機(jī)械工業(yè)投資額比重74.64%，比上年同期提高2.19個(gè)百分點(diǎn)。
(二)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)
1-11月中、西部地區(qū)機(jī)械企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分別增長(zhǎng)15.46%和18.61%，高于東部地區(qū)3.38和6.53個(gè)百分點(diǎn)；從占比看，中西部地區(qū)合計(jì)占機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為32.76%，較上年上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。中西部地區(qū)利潤(rùn)占比為31.65%，較上年提高0.64個(gè)百分點(diǎn)。從區(qū)域投資完成情況看，中部地區(qū)增速高于其他地區(qū)，且所占比重也較上年提高了0.63個(gè)百分點(diǎn)。
(三)出口結(jié)構(gòu)持續(xù)變化
加工貿(mào)易比重下降，一般貿(mào)易比重上升。加工貿(mào)易在全部出口額中的占比已由2003年的55.31%下降到2012年的35.7%和2013年1-11月的33.4%；與此同時(shí)，一般貿(mào)易出口占比則明顯上升。技術(shù)密集度和附加值相對(duì)較高的產(chǎn)品出口開始發(fā)力。發(fā)電設(shè)備、工程機(jī)械、汽車等技術(shù)附加值較高的機(jī)械產(chǎn)品出口增長(zhǎng)迅速。我國(guó)機(jī)械工業(yè)對(duì)外投資地區(qū)已包括德、美、香港、意、日、法、英、波蘭、新加坡、澳大利亞、加拿大、和捷克等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
三、當(dāng)前機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要問(wèn)題
從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，當(dāng)前機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要問(wèn)題仍是需求不足、創(chuàng)新能力薄弱等。
(一)年底重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)訂貨恢復(fù)性回升，但分行業(yè)表現(xiàn)不一
2013年以來(lái)機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)訂貨雖然比上年同比下降的趨勢(shì)有了一些好轉(zhuǎn)，但總體看，訂貨不足仍是企業(yè)遇到的最大困難。2013年1-12月機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)訂貨額同比增長(zhǎng)12.47%，雖然呈現(xiàn)逐月小幅提升，但訂貨增幅情況在各個(gè)分行業(yè)表現(xiàn)不均，有些行業(yè)仍顯不足，如機(jī)床行業(yè)、重型礦山機(jī)械行業(yè)、工程施工機(jī)械，部分發(fā)電設(shè)備企業(yè)以及零部件生產(chǎn)企業(yè)等。
(二)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平下滑
機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)率呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)，現(xiàn)已由“十一五”末2010年的8.38%(年報(bào)數(shù))的歷史高點(diǎn)，下降至今年1-11月的6.65%(快報(bào)數(shù))。特別是主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)并不樂觀，1-11月機(jī)械工業(yè)主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)6.93%，低于利潤(rùn)總額增速8.75個(gè)百分點(diǎn)。
(三)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)，資金占用壓力較大
1-11月應(yīng)收賬款達(dá)31779億元，創(chuàng)近年來(lái)同期新高，同比增長(zhǎng)15.35%，應(yīng)收賬款占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重17.4%，占同期流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)高達(dá)32%，企業(yè)回款壓力較大。
(四)機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)持續(xù)低位徘徊
今年以來(lái)機(jī)械工業(yè)價(jià)格指數(shù)繼續(xù)延續(xù)上年低迷的走勢(shì)。截至2013年12月機(jī)械工業(yè)當(dāng)月價(jià)格指數(shù)已經(jīng)持續(xù)25個(gè)月低于100%，累計(jì)價(jià)格指數(shù)持續(xù)24個(gè)月低于100%。從趨勢(shì)看，12月份機(jī)械工業(yè)價(jià)格指數(shù)當(dāng)月98.7%，累計(jì)98.6%。
四、2014年行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)2014年機(jī)械工業(yè)市場(chǎng)新增需求將低位趨穩(wěn)。常規(guī)發(fā)電設(shè)備、冶金礦山設(shè)備、重型機(jī)械、普通機(jī)床等行業(yè)將繼續(xù)處于需求低迷狀態(tài)；高檔機(jī)床、機(jī)器人及自動(dòng)生產(chǎn)線需求將上揚(yáng)；工程機(jī)械市場(chǎng)將有所恢復(fù)，由大起大落逐漸回歸正常；汽車和農(nóng)機(jī)產(chǎn)銷增速將逐漸回落，但大型高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)仍將較旺。
2014年機(jī)械工業(yè)發(fā)展速度預(yù)測(cè)：產(chǎn)銷增幅大體將在13%左右，利潤(rùn)增幅大體在10%左右，出口創(chuàng)匯增幅大體在5-8%之間。
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