2008-2010年的四萬(wàn)億投資，迅速誘導(dǎo)出大量機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能，2011~2014年機(jī)械行業(yè)主要處在消化產(chǎn)能過(guò)剩階段。但隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策將推動(dòng)行業(yè)加速消化產(chǎn)能。近期，因工業(yè)4.0與國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相契合，眾多上市公司也在紛紛布局，其中工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域成為關(guān)注的重點(diǎn)。
目前，雖然其他發(fā)達(dá)國(guó)家并沒(méi)有明確提出“工業(yè)4.0”計(jì)劃，但與之類(lèi)似的各種變革在各國(guó)已悄然展開(kāi)。美國(guó)方面，2011年6月和2012年2月，美國(guó)相繼啟動(dòng)《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃》和《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》，實(shí)施“再工業(yè)化”。
回溯到2012年，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議曾討論通過(guò)《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車(chē)等入圍七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
毫無(wú)疑問(wèn)，正面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的中國(guó)，積極融入和布局第四次工業(yè)革命是大勢(shì)所趨。2014年，
三一集團(tuán)連續(xù)與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作便是奔著工業(yè)4.0而去的，希望帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的智能化升級(jí)，帶動(dòng)全球智能制造裝備企業(yè)協(xié)同發(fā)展，成為中國(guó)首個(gè)“工業(yè)4.0”示范區(qū)。
目前，我國(guó)的信息化技術(shù)發(fā)展集中在消費(fèi)端，工業(yè)方面的智能信息化長(zhǎng)期被忽視，這一領(lǐng)域潛在空間巨大。
最近，社會(huì)上開(kāi)始流傳一句話“老板只想雇一雙手而不是一個(gè)人”，工業(yè)機(jī)器人正被推崇為“中國(guó)制造”對(duì)抗用工難、轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。實(shí)際上，隨著中國(guó)人口紅利逐漸消失，人工成本迅速攀升以及對(duì)制造精度、安全度要求的提高，使得以機(jī)器人為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè)，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)羅百輝分析，2014年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)繼續(xù)快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)增速將達(dá)40%。2013年，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)到17.81萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.8%，而中國(guó)市場(chǎng)以3.66萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量超過(guò)日本成為全球第一大市場(chǎng)，并以59%的同比增速成為增長(zhǎng)最迅猛的市場(chǎng)。展望2015年，影響行業(yè)發(fā)展的供應(yīng)、需求和外部環(huán)境因素依舊向好，尤其是國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，將持續(xù)降低機(jī)器人的應(yīng)用成本，擴(kuò)大機(jī)器人在低端制造業(yè)中的應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)。
按照2013年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量和制造業(yè)就業(yè)人數(shù)計(jì)算，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為每萬(wàn)員工25臺(tái)，遠(yuǎn)低于全球平均58臺(tái)/萬(wàn)人的水平，與自動(dòng)化程度較高的韓國(guó)、日本、德國(guó)等差距更大。
以機(jī)器人密度為參照標(biāo)準(zhǔn)，羅百輝對(duì)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)需求進(jìn)行估算，假設(shè)中國(guó)機(jī)器人的加速應(yīng)用使其到2017年達(dá)到全球平均水平，2017年國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體市場(chǎng)需求規(guī)模近1000億，本體 系統(tǒng)集成整個(gè)市場(chǎng)超過(guò)4000億。
面對(duì)工業(yè)機(jī)器人的巨大市場(chǎng)，眾多A股上市公司也開(kāi)始涉足該領(lǐng)域，盼望分得一杯羹。作為首批登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)，機(jī)器人是國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其具備領(lǐng)先的技術(shù)，完整的系統(tǒng)解決方案以及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等；2014年11月底，東方精工宣布，將以增資方式認(rèn)購(gòu)利迅達(dá)20%股權(quán)，此次投資符合公司由專(zhuān)用設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為智能包裝物流系統(tǒng)整體解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。
企業(yè)庫(kù)存壓力巨大
面對(duì)糟糕的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，工程機(jī)械板塊上市公司一致認(rèn)為，主要受房地產(chǎn)和基建投資放緩影響，工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求不振、開(kāi)工不足。同時(shí)，工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)上保有量過(guò)高，也抑制了該行業(yè)新增產(chǎn)能的銷(xiāo)售。
“從目前來(lái)看，
工程機(jī)械行業(yè)也正在進(jìn)行一輪大的調(diào)整，洗牌可能會(huì)加速。”據(jù)國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)羅百輝分析，目前國(guó)內(nèi)裝載機(jī)保有量達(dá)到170萬(wàn)臺(tái)，挖掘機(jī)保有量達(dá)140萬(wàn)臺(tái)。由于前幾年的刺激政策，企業(yè)紛紛大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，進(jìn)而導(dǎo)致目前市場(chǎng)保有量巨大。
大規(guī)模刺激計(jì)劃難以長(zhǎng)久，近年來(lái)受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控影響，房地產(chǎn)新建項(xiàng)目增速減緩。在此背景下，作為房地產(chǎn)重要的配套領(lǐng)域，工程機(jī)械行業(yè)正面臨開(kāi)工率不足的問(wèn)題。
據(jù)羅百輝分析，目前全球裝載機(jī)、挖掘機(jī)需求分別為每年30余萬(wàn)臺(tái)和35萬(wàn)臺(tái)，但是僅中國(guó)企業(yè)裝載機(jī)及挖掘機(jī)的產(chǎn)量就都已超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械行業(yè)供求矛盾依然突出。
研報(bào)指出，2014年10月全國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量8.34萬(wàn)臺(tái)，同比下滑9.33%；1-10月累計(jì)生產(chǎn)10.84萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.8%。銷(xiāo)售方面，10月銷(xiāo)售4975臺(tái)，同比下滑33.2%；前10個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)售挖掘機(jī)7.98萬(wàn)臺(tái)，同比下滑16.7%。
如此來(lái)看，挖掘機(jī)在10月份供過(guò)于求的局面加劇，前10個(gè)月累計(jì)形成庫(kù)存2.85萬(wàn)臺(tái)。除此之外，10月份混凝土機(jī)械產(chǎn)量同比下滑4.5%，1-10月累計(jì)產(chǎn)量較2013年同期小幅增加0.8%；起重機(jī)10月產(chǎn)量同比下降2.2%，累計(jì)增速降至9.7%；機(jī)床產(chǎn)量下降1.4%。
混凝土機(jī)械曾是工程機(jī)械盈利能力最強(qiáng)的產(chǎn)品，但現(xiàn)在日子也不好過(guò)。廣發(fā)證券研報(bào)指出，以
中聯(lián)重科為例，經(jīng)過(guò)三年調(diào)整，
混凝土機(jī)械的利潤(rùn)占比從高峰期的60%以上，下降到目前不足40%。
“目前，我國(guó)大大小小的工程機(jī)械企業(yè)超過(guò)千家，未來(lái)很多企業(yè)要倒閉。當(dāng)前，工程機(jī)械行業(yè)仍處在調(diào)整期，各家企業(yè)都處在練內(nèi)功的階段。誰(shuí)能夠最先走出困境，誰(shuí)的競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，就會(huì)活到最后?！绷_百輝表示，從整體上看，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)還是大而不強(qiáng)。2014年，受到“三期疊加”效應(yīng)等多重因素影響，工程機(jī)械行業(yè)處于暫時(shí)性“陣痛期”，仍面臨較大考驗(yàn)。對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)工程機(jī)械行業(yè)而言，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。這就包括多重方面，由低端向高端轉(zhuǎn)變；化解過(guò)剩、淘汰落后；提高產(chǎn)業(yè)集聚和集約水平等。目前，三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)早已開(kāi)啟了突圍之路，各家公司所選模式互有差異。
作為老牌工程機(jī)械企業(yè)，中聯(lián)重科經(jīng)歷過(guò)躺著也能賺錢(qián)的黃金時(shí)期，近年來(lái)也體會(huì)到了“過(guò)山車(chē)”般墜落的刺激，連續(xù)兩年的業(yè)績(jī)下滑使得企業(yè)急切尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。2013年6月，中聯(lián)重科通過(guò)股東大會(huì)宣布，公司擬從重點(diǎn)發(fā)展工程機(jī)械業(yè)務(wù)到發(fā)展工程機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、重型卡車(chē)和金融服務(wù)五大板塊的多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，目標(biāo)是將目前工程機(jī)械占公司總營(yíng)收80%未來(lái)降到50%左右。2014年8月份，中聯(lián)重科就走出了轉(zhuǎn)型的重要一步，攜手國(guó)內(nèi)PE公司弘毅投資，以總價(jià)27.84億元并購(gòu)安徽農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)奇瑞重工80%股權(quán)。
面對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型期，三一重工則希望利用產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。2013年，三一重工相續(xù)宣布進(jìn)軍預(yù)制混凝土行業(yè)（PC）和石油裝備領(lǐng)域，新領(lǐng)域市場(chǎng)前景更為寬廣。
2014年11月，三一集團(tuán)在流程信息化領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，接連與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作，希望構(gòu)建一個(gè)領(lǐng)先于全球工程機(jī)械行業(yè)的流程信息化體系，以支持三一集團(tuán)在新行業(yè)環(huán)境下的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
“工業(yè)4.0”概念引爆A股機(jī)器人迎來(lái)發(fā)展良機(jī)
普通投資者對(duì)“工業(yè)4.0”概念或許有點(diǎn)陌生，但隨著2014年10月，李克強(qiáng)總理訪問(wèn)德國(guó)時(shí)與德國(guó)總理默克爾發(fā)表了《中德合作行動(dòng)綱要》，并提到希望在工業(yè)4.0方面和德國(guó)加強(qiáng)合作，這個(gè)詞語(yǔ)隨即響徹A股市場(chǎng)。
彼時(shí)的A股市場(chǎng)掀起了一股炒作工業(yè)4.0概念股之風(fēng)，沈陽(yáng)機(jī)床、藍(lán)英裝備等相關(guān)個(gè)股瞬間爆發(fā)，紛紛實(shí)現(xiàn)多個(gè)漲停。據(jù)了解，“工業(yè)4.0”實(shí)際上是信息化和實(shí)體工業(yè)的融合，通俗來(lái)講就是A股市場(chǎng)熱門(mén)的智能機(jī)器人概念和物聯(lián)網(wǎng)概念。
實(shí)際上，工業(yè)4.0并不是最近才出現(xiàn)的一個(gè)概念，早在2013年4月，德國(guó)在漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上首次發(fā)布《實(shí)施“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略建議書(shū)》，德國(guó)電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會(huì)于2013年12月發(fā)布“工業(yè)4.0”標(biāo)準(zhǔn)化路線圖。
外界普遍認(rèn)為，“工業(yè)4.0”又可以稱(chēng)之為第四次工業(yè)革命，這是相對(duì)于前三次工業(yè)革命而言。簡(jiǎn)單來(lái)講，CPS就是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運(yùn)用于各行業(yè)，其核心就是通過(guò)應(yīng)用信息通訊技術(shù)和利用互聯(lián)網(wǎng)，將虛擬系統(tǒng)信息與物理系統(tǒng)相結(jié)合的手段，完成各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
目前，雖然其他發(fā)達(dá)國(guó)家并沒(méi)有明確提出“工業(yè)4.0”計(jì)劃，但與之類(lèi)似的各種變革在各國(guó)已悄然展開(kāi)。美國(guó)方面，2011年6月和2012年2月，美國(guó)相繼啟動(dòng)《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃》和《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》，實(shí)施“再工業(yè)化”。
回溯到2012年，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議曾討論通過(guò)《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車(chē)等入圍七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
毫無(wú)疑問(wèn)，正面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的中國(guó)，積極融入和布局第四次工業(yè)革命是大勢(shì)所趨。2014年，三一集團(tuán)連續(xù)與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作便是奔著工業(yè)4.0而去的，希望帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的智能化升級(jí)，帶動(dòng)全球智能制造裝備企業(yè)協(xié)同發(fā)展，成為中國(guó)首個(gè)“工業(yè)4.0”示范區(qū)。
目前，我國(guó)的信息化技術(shù)發(fā)展集中在消費(fèi)端，工業(yè)方面的智能信息化長(zhǎng)期被忽視，這一領(lǐng)域潛在空間巨大。
最近，社會(huì)上開(kāi)始流傳一句話“老板只想雇一雙手而不是一個(gè)人”，工業(yè)機(jī)器人正被推崇為“中國(guó)制造”對(duì)抗用工難、轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。實(shí)際上，隨著中國(guó)人口紅利逐漸消失，人工成本迅速攀升以及對(duì)制造精度、安全度要求的提高，使得以機(jī)器人為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè)，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)羅百輝分析，2014年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)繼續(xù)快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)增速將達(dá)40%。2013年，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)到17.81萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.8%，而中國(guó)市場(chǎng)以3.66萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量超過(guò)日本成為全球第一大市場(chǎng)，并以59%的同比增速成為增長(zhǎng)最迅猛的市場(chǎng)。展望2015年，影響行業(yè)發(fā)展的供應(yīng)、需求和外部環(huán)境因素依舊向好，尤其是國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，將持續(xù)降低機(jī)器人的應(yīng)用成本，擴(kuò)大機(jī)器人在低端制造業(yè)中的應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)。
按照2013年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量和制造業(yè)就業(yè)人數(shù)計(jì)算，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為每萬(wàn)員工25臺(tái)，遠(yuǎn)低于全球平均58臺(tái)/萬(wàn)人的水平，與自動(dòng)化程度較高的韓國(guó)、日本、德國(guó)等差距更大。
以機(jī)器人密度為參照標(biāo)準(zhǔn)，羅百輝對(duì)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)需求進(jìn)行估算，假設(shè)中國(guó)機(jī)器人的加速應(yīng)用使其到2017年達(dá)到全球平均水平，2017年國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體市場(chǎng)需求規(guī)模近1000億，本體 系統(tǒng)集成整個(gè)市場(chǎng)超過(guò)4000億。
面對(duì)工業(yè)機(jī)器人的巨大市場(chǎng)，眾多A股上市公司也開(kāi)始涉足該領(lǐng)域，盼望分得一杯羹。作為首批登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)，機(jī)器人是國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其具備領(lǐng)先的技術(shù)，完整的系統(tǒng)解決方案以及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等；2014年11月底，東方精工宣布，將以增資方式認(rèn)購(gòu)利迅達(dá)20%股權(quán)，此次投資符合公司由專(zhuān)用設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為智能包裝物流系統(tǒng)整體解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。
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