長沙工程機(jī)械陣痛 挖掘機(jī)被鎖被拖成常事
長沙工程機(jī)械陣痛 挖掘機(jī)被鎖被拖成常事
摘要：慶祝長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)過千億的焰火剛剛硝煙散盡，嚴(yán)酷的“寒冬”卻暗中裹挾而來。
受宏觀大勢的影響，長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)這架飛行器在攀上頂峰之后突然失速，多數(shù)企業(yè)如今陷入了舉步維艱的境地。進(jìn)入2013年三季度，雖然長沙工業(yè)“小陽春”的態(tài)勢十分明顯，但工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)卻仍在延續(xù)著負(fù)增長。
10月23日，中國城鄉(xiāng)工程機(jī)械“333100互動(dòng)圓夢工程”活動(dòng)在湖南正式啟動(dòng)。該工程的一項(xiàng)重要內(nèi)容便是，創(chuàng)建中國工程機(jī)械行業(yè)的特色發(fā)展模式。
回歸-蟄伏-調(diào)整，陣痛之后是不是新生？對于工程機(jī)械的從業(yè)者來說，未來仍值得期待。
僅僅只是過了一個(gè)農(nóng)歷新年，陳建中便感到了從夏天到冬天的“季節(jié)”變化。
陳建中是岳陽一家大型工程機(jī)械租賃企業(yè)的負(fù)責(zé)人，公司有60多臺(tái)挖掘機(jī)用于租賃施工。過年前公司新買的6臺(tái)小型挖掘機(jī)，直到四月初才勉強(qiáng)全部“開張”。今年8月，因?yàn)楦恫黄鹞部睿?臺(tái)新挖機(jī)中有3臺(tái)被長沙的廠商拖走了。他說：“今年工程量減少了50%，僧多粥少，油漲工價(jià)跌，賺的錢不夠還按揭，鎖機(jī)、拖機(jī)的事到處都有，不只我們一家?！?/span>
現(xiàn)狀
“驟然失速的飛機(jī)”
（這兩年，在工程機(jī)械業(yè)內(nèi)人士的眼中，同行的“死掉”已經(jīng)不再是新聞。）
長沙是中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)最重要的板塊之一，除了已上市的中聯(lián)重科、三一重工和山河智能外，規(guī)模以上的工程機(jī)械主機(jī)企業(yè)有30多家，同時(shí)還聚集了200多家配套協(xié)作企業(yè)，產(chǎn)品涉及工程機(jī)械12個(gè)大類、100多個(gè)小類、400多個(gè)型規(guī)。
自2012年以來，受高鐵、房地產(chǎn)施工放緩的沖擊，經(jīng)歷了十年高速發(fā)展的長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正在墜入一個(gè)黑洞——整機(jī)企業(yè)銷售急跌、回款困難、庫存積壓、資金緊繃，與之唇齒相依的配套企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)和租賃企業(yè)更是苦不堪言。
資深業(yè)內(nèi)人士湯新元以“失速”來形容長沙工程機(jī)械的風(fēng)云突變——就像一架高速爬升的飛機(jī)，由于機(jī)翼上產(chǎn)生的升力突然減小，飛機(jī)驟然失速，俯沖下墜。
2013年三季度，工業(yè)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)出現(xiàn)了企穩(wěn)回升的跡象，但工程機(jī)械依然未走出低谷。今年1至9月，長沙市規(guī)模工業(yè)增加值同比增長13.5%，其中工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值1378.1億元，同比負(fù)增長11.3%。
一家在長沙排名前十的主機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人婉拒了記者實(shí)地采訪的要求，原因是“現(xiàn)在不蠻好看”。2012年，該公司的銷售收入較上一年度下滑30%，今年繼續(xù)減少20%，兩年的熊市直接導(dǎo)致了公司上市計(jì)劃泡湯。記者了解到，連續(xù)兩年“負(fù)增長”的主機(jī)企業(yè)占一半以上。
2013年10月，長沙趕集網(wǎng)密集出現(xiàn)了40多條二手挖掘機(jī)的轉(zhuǎn)讓信息，掛轉(zhuǎn)臺(tái)數(shù)相當(dāng)于此前三個(gè)月的總和。湯新元稱，據(jù)他掌握的情況，工程機(jī)械行業(yè)的信用銷售體系正處于平均違約率20%-30%的歷史高點(diǎn)?！斑^度透支市場，無異于殺雞取卵，伴隨的風(fēng)險(xiǎn)很可能是毀滅性的，現(xiàn)在多家企業(yè)正在為去年的低首付甚至零首付付出代價(jià)，有的大企業(yè)法務(wù)部的追債隊(duì)伍超過了200人，鎖機(jī)、拖機(jī)已經(jīng)司空見慣了?！?/span>
一方面是產(chǎn)銷不暢，一方面是回款艱難，多數(shù)主機(jī)企業(yè)不得不勒緊褲帶過日子，這可苦了上游的配套企業(yè)。長沙永駿工程機(jī)械公司負(fù)責(zé)人說：“訂單去年減三成，今年減兩成，人員規(guī)模兩年減了四成……”這樣的狀況在配件行業(yè)比比皆是?！皬娜ツ晗掳肽觊_始，我們這一片，20到30人規(guī)模的小企業(yè)，開工率只有一半，我們現(xiàn)在經(jīng)常有時(shí)間聊天喝茶了。”長沙福托機(jī)械制造有限公司總經(jīng)理李振華說。
訂單減少、吃不飽、庫存增加，這些都可以扛一扛，扛不起的是過去在市場紅火時(shí)大規(guī)模擴(kuò)張留下的資金缺口。前不久，長沙某配套企業(yè)負(fù)責(zé)人的猝死也被指與產(chǎn)業(yè)寒冬有關(guān)?！八诶婧蜕称河袃蓚€(gè)配件廠，給河西一個(gè)主機(jī)企業(yè)做了近三千萬元的配件，但是主機(jī)廠一直不來提貨，挑各種毛病。他本來就有高血壓，債務(wù)逼得緊，一口氣沒續(xù)上來，就過去了?！?/span>
業(yè)內(nèi)人士輕描淡寫地向記者轉(zhuǎn)述這一事件。這兩年，在工程機(jī)械業(yè)內(nèi)人士的眼中，同行的“死掉”，已經(jīng)不是新聞了。
2006年，當(dāng)三一集團(tuán)執(zhí)行總裁向文波首次提出在長沙打造“工程機(jī)械之都”的時(shí)候，很多業(yè)內(nèi)人士一度覺得是個(gè)笑話。此后五年，長沙工程機(jī)械以火箭發(fā)射的速度沖上了頂點(diǎn)，又以雪崩式的速度下墜，也有不少人抱著“看笑話”的心態(tài)冷眼旁觀。事實(shí)上，行業(yè)的持續(xù)低迷對長沙工程機(jī)械的每一家企業(yè)和每一個(gè)從業(yè)者都是煎熬，他們從沒停止過反思與追問。
在過去的30年里，中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了年均10.23%的高速增長，尤其是高鐵、礦山和房地產(chǎn)市場的爆發(fā)式增長，為工程機(jī)械帶來了巨大市場的需求，但這一趨勢在2012年被畫上句號(hào)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀測，工程機(jī)械行業(yè)是一個(gè)明顯的“政策市”，完全受制于宏觀經(jīng)濟(jì)政策，“說白了，就是投資拉動(dòng)。”
中聯(lián)重科董事長詹純新表示，“從前幾年的經(jīng)歷來看，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度，通常是國家GDP增速的兩倍，若是中國GDP增速維持在7%-8%的水平，工程機(jī)械行業(yè)增速將在15%左右?！?/span>
恒天九五副總經(jīng)理王喜山認(rèn)為，現(xiàn)在的失速只是一種理性回歸。“‘上帝欲使其滅亡，必先令其瘋狂’。前幾年工程機(jī)械太火了，各種投機(jī)資金都搶著進(jìn)來，五糧液、奇瑞、吉利等這些跨界競爭者的出現(xiàn)，說明這個(gè)行業(yè)已經(jīng)瘋狂了?！?/span>
由于工程機(jī)械在長沙工業(yè)結(jié)構(gòu)中舉足輕重的地位，除了直面外部環(huán)境的沖擊，全行業(yè)的系統(tǒng)性困局也促使更多的人進(jìn)行內(nèi)省?！皬男熘莺烷L沙這一對手來看，長沙的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品起點(diǎn)高、品種全，企業(yè)競爭和擴(kuò)張的欲望特別強(qiáng)烈。但是，劣勢也同樣明顯，那就是產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善、缺環(huán)現(xiàn)象嚴(yán)重，最突出的是零部件配套產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，70%的零部件要靠外協(xié)外購?！蓖跸采秸J(rèn)為，一言以蔽之，就是“底蘊(yùn)不足”。
企業(yè)長期追求粗放式發(fā)展、過度競爭、內(nèi)耗嚴(yán)重，也被認(rèn)為是導(dǎo)致長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)“內(nèi)功不足”的重要原因。以配件企業(yè)為例，湯新元說：“很多民營資金帶有投機(jī)的目的，在市場紅火的時(shí)候，無論分期付款、墊資加工、承兌匯票……什么訂單都敢接、什么條件都敢接，橫豎都能賺錢。”而今隨著市場惡化，過去的低門檻搶訂單便成為全行業(yè)的致命壓力。
從時(shí)間軌跡來看，工程機(jī)械熊市已經(jīng)超過6個(gè)季度——這已經(jīng)超出了過去三十年的歷次調(diào)整周期。2013年下半年，需求下跌的趨勢出現(xiàn)了局部減速的跡象，“熊市到底”成為多數(shù)企業(yè)的共識(shí)，少數(shù)企業(yè)再次萌生出行情反彈甚至于反轉(zhuǎn)的希望，但多數(shù)被調(diào)查者傾向于悲觀的預(yù)期?！安豢赡艹霈F(xiàn)V形反轉(zhuǎn)，也不要指望U形筑底反彈，而是L形，市場需求和產(chǎn)業(yè)規(guī)模長期低增的趨勢不可避免。”
在本輪熊市中，也不乏表現(xiàn)堅(jiān)挺的主機(jī)企業(yè)，比如凱瑞重工。與追求市場規(guī)模和占有率的“市場論”相比，凱瑞重工更傾向于“專業(yè)論”，持續(xù)數(shù)年專注于在專業(yè)化道路上的深度挖掘，使其穩(wěn)住了腳跟。談到市場預(yù)期，董事長張衛(wèi)東表示，“企業(yè)要做好過五到八年苦日子的準(zhǔn)備?！?/span>
求生
投奔、減負(fù)與轉(zhuǎn)行
?。ú簧倨髽I(yè)紛紛謀求并購和轉(zhuǎn)型的契機(jī)，“做減法”已經(jīng)成為一些企業(yè)的主動(dòng)選擇。）
“中國主機(jī)企業(yè)不下百家，整個(gè)行業(yè)將進(jìn)入整合期、洗牌期，預(yù)計(jì)未來能夠生存下來、具有國際競爭力的工程機(jī)械制造商約10家。”
“未來中國將只剩下10-15家具有國際競爭力的工程機(jī)械企業(yè)?！?/span>
在剛剛落幕的北京展上，中聯(lián)重科總裁詹純新和柳工總裁曾光安不約而同拋出這一預(yù)測，這對心存僥幸者而言，簡直是致命一擊。
如何消解過剩的產(chǎn)能，成為目前擺在長沙工程機(jī)械企業(yè)面前的一道難題。
“目前我國挖掘機(jī)行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)超過40萬臺(tái)/年，而全球每年挖掘機(jī)的需求量尚不足40萬臺(tái)，雖然許多工程機(jī)械生產(chǎn)廠家有計(jì)劃地停產(chǎn)、減產(chǎn)，但仍有大量產(chǎn)品積壓在倉庫，”中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長、首席顧問韓學(xué)松稱，“中國GDP增速如果低于兩位數(shù)，工程機(jī)械行業(yè)便將處于產(chǎn)能過剩狀況?！?/span>
經(jīng)歷了市場的殘酷教訓(xùn)之后，不少企業(yè)紛紛謀求并購和轉(zhuǎn)型，“做減法”已經(jīng)成為一些企業(yè)的主動(dòng)選擇。
李華超曾是詹純新的“中聯(lián)合伙人”之一，為中聯(lián)重科上市后首任總經(jīng)理。2002年，他因“健康原因”辭職后，另立門戶，創(chuàng)建長沙盛隆機(jī)械有限責(zé)任公司，主營混凝土泵車、塔式起重機(jī)等。十年后的盛隆機(jī)械，已成為長沙工程機(jī)械的重點(diǎn)主機(jī)企業(yè)之一，市場規(guī)模僅次于幾家上市公司，尤其是混凝土泵送機(jī)械在國內(nèi)市場占有率進(jìn)入前五強(qiáng)。
然而，2012年以來的持續(xù)低迷，卻讓李華超倍感艱難，他主動(dòng)找到詹純新說：“老板，你把我收購了吧?！弊罱嗝麡I(yè)內(nèi)人士向記者透露，中聯(lián)重科對盛隆機(jī)械混凝土拖泵、車載泵業(yè)務(wù)的收購已經(jīng)收官。
華寶證券行業(yè)研究員王合緒認(rèn)為，工程機(jī)械的資本盛宴已經(jīng)結(jié)束，危機(jī)之后，強(qiáng)者更強(qiáng)的行業(yè)態(tài)勢預(yù)示著中國工程機(jī)械行業(yè)并購重組階段的到來。
2012年上半年，二線品牌波特重工曾提出當(dāng)年銷售收入過3億、“十二五”期間登陸資本市場的“跨越式發(fā)展”目標(biāo)，但突如其來的市場下行打亂了這些計(jì)劃。公司創(chuàng)始人吳勇平迅速與一家臺(tái)資企業(yè)合作，從工程機(jī)械領(lǐng)域轉(zhuǎn)向印刷機(jī)械領(lǐng)域。
湖南中大機(jī)械制造有限責(zé)任公司，則在繼續(xù)保持大噸位筑路機(jī)械領(lǐng)先優(yōu)勢的同時(shí)，開始把設(shè)備租賃業(yè)務(wù)作為轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要方向。今年，其租賃收入的占比已經(jīng)接近四分之一。
不管風(fēng)云變幻，工程機(jī)械仍然是長沙工業(yè)的旗幟，其對長沙經(jīng)濟(jì)社會(huì)的貢獻(xiàn)不可磨滅。針對長沙市工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的“失速”和“迷茫”，長沙市工信委先后組織邀請專家，進(jìn)行了多輪調(diào)研和咨詢。在專家們看來，眼下的工程機(jī)械行業(yè)部分領(lǐng)域已曙光初現(xiàn)，長沙企業(yè)機(jī)制靈活，創(chuàng)新能力強(qiáng)，在經(jīng)歷了熊市的洗禮之后，未來或許會(huì)更廣闊。
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