此次公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行將向其原A股股東優(yōu)先配售，配售代碼為“080425”，簡稱為“徐工配債”。一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“070425”，申購簡稱為“徐工發(fā)債”。機構(gòu)投資者在網(wǎng)下參加發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)的申購應繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購金額的20%。此次發(fā)行設立回撥機制，余額部分由聯(lián)席主承銷商包銷。
公告顯示，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年，即自2013年10月25日至2019年10月24日，付息方式為每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為8.46元/股。發(fā)行募集資金將用于混凝土攪拌機械升級建設項目、履帶底盤建設項目、發(fā)展全面起重機建設項目及研發(fā)能力提升項目。
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