1、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制
目前,建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)的政府主管部門是工業(yè)和信息化部,其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定,指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步和改造等工作。由于建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)是一個(gè)較為細(xì)分的行業(yè),目前國內(nèi)并沒有相關(guān)自律組織或機(jī)構(gòu)對行業(yè)進(jìn)行自律管理。
建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)在大的行業(yè)類別上屬于工程機(jī)械行業(yè),我國對工程機(jī)械行業(yè)的管理采取政府宏觀調(diào)控與行業(yè)自律相結(jié)合的方式,政府部門及相關(guān)自律組織對該行業(yè)進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。我國工程機(jī)械行業(yè)的行政主管部門為國家經(jīng)貿(mào)委和各地方經(jīng)貿(mào)委,主要職責(zé)是負(fù)責(zé)制定行業(yè)的宏觀政策、發(fā)展規(guī)劃、布局研究和產(chǎn)業(yè)基金的管理。國家經(jīng)貿(mào)委委托其直管協(xié)會(huì)---中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)代管中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)。協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)與市場研究、會(huì)員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理,代表會(huì)員企業(yè)向政府提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見以及對會(huì)員企業(yè)進(jìn)行日常指導(dǎo)性管理。
目前,工程機(jī)械行業(yè)的市場化程度很高,政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)僅負(fù)責(zé)宏觀管理和政策指導(dǎo),企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營和具體業(yè)務(wù)管理完全以市場化方式進(jìn)行。我國工程機(jī)械行業(yè)允許企業(yè)自由進(jìn)退,產(chǎn)品價(jià)格由市場決定,政府不進(jìn)行干預(yù),全行業(yè)已基本遵循市場化的發(fā)展模式。
2、行業(yè)發(fā)展概況
專用設(shè)備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各部門以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供裝備的制造產(chǎn)業(yè)。受投資快速增長、國家對自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)大力支持以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級趨勢加快的影響,我國專用設(shè)備制造業(yè)目前呈現(xiàn)良好的增長趨勢,行業(yè)整體增長速度較快。專用設(shè)備制造業(yè)主要有模具制造、煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造、建筑工程用機(jī)械制造、冶金專用設(shè)備制造、社會(huì)公共安全設(shè)備及器材制造、食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造、木材加工機(jī)械制造、印刷專用設(shè)備制造、水資源專用機(jī)械制造、石油鉆采專用設(shè)備制造、醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造、日用化工專用設(shè)備制造等。
中國小型工程機(jī)械最新發(fā)展?fàn)顩r分析
2015年中國專用設(shè)備行業(yè)銷售收入實(shí)現(xiàn)35599.8億元,同比增長2.3%。2014年專用設(shè)備行業(yè)銷售收入高達(dá)34783.94億元,同比增長8.50%。2013年銷售收入為32057.48億元,同比增長17.52%。從2013年-2015年平均銷售收入總額增長率平均為11.05%。2015年,中國專用設(shè)備行業(yè)利潤總額高達(dá)2096.90億元,同比下滑了3.27%。2014年,中國專用設(shè)備行業(yè)利潤總額高達(dá)2167.88億元,同比增長1%。2013年,行業(yè)利潤總額為2147.28億元,同比增幅為13.92%。雖然,受我國國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響,行業(yè)利潤出現(xiàn)了小幅下滑,但行業(yè)整體的利潤總額依然保持較高水平。
專用設(shè)備制造業(yè)是典型的下游行業(yè)需求拉動(dòng)型行業(yè),其發(fā)展與國家宏觀政策、固定資產(chǎn)投資、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)。相比其他類型的制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè)具有技術(shù)含量高、資金需求量大、毛利率較高等特點(diǎn)。近年來,我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益增長,專用設(shè)備需求量不斷增長,專用設(shè)備制造業(yè)盈利能力顯著增強(qiáng)。在“調(diào)結(jié)構(gòu),穩(wěn)增長”的政策環(huán)境下,并伴隨著“一帶一路”以及“走出去”戰(zhàn)略的出爐,未來市場的需求量也會(huì)繼續(xù)保持增長。
但我國自主品牌制造業(yè)的核心競爭力普遍不強(qiáng),中低端產(chǎn)能過剩、競爭尤為激烈,很多產(chǎn)業(yè)的高端環(huán)節(jié)都被外資品牌牢牢掌控。同時(shí),在產(chǎn)品的高端技術(shù)方面,長期以來還是由外資品牌一直占據(jù)主導(dǎo)地位。目前我國的專用設(shè)備行業(yè)整體呈現(xiàn)“大而不強(qiáng)”的行業(yè)現(xiàn)狀,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化,研發(fā)投入也需進(jìn)一步增加。
小型建筑切割機(jī),目前廣泛應(yīng)用于市政、建筑、公路、橋梁、機(jī)場建設(shè)等諸多行業(yè)的瀝青、水泥、混凝土路面等的切割作業(yè),具有良好的動(dòng)力性能,極高的工作效率和可靠性,是應(yīng)用最為廣泛的建筑機(jī)械之一。
二、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢
1、市場規(guī)模
我國專用設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)總額逐年增長,主營業(yè)務(wù)收入也隨之不斷增加。目前,受投資快速增長、國家對自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的大力支持等影響,我國專用設(shè)備制造業(yè)行業(yè)整體呈現(xiàn)良好的增長趨勢,行業(yè)整體增長速度比較快,具有較大的發(fā)展動(dòng)力。受整個(gè)行業(yè)發(fā)展的影響,建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)近幾年也保持著穩(wěn)定的增長。
為國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的自2000年以來我國建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)的主營業(yè)務(wù)月收入及月收入累計(jì)情況。為了更好體現(xiàn)各年發(fā)展趨勢,月收入圖中舍去了每年年初數(shù)據(jù),紅色曲線為通過時(shí)間序列法計(jì)算獲得的趨勢線,較好的貼合率更好地幫助體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)月收入變化情況。
近幾年,我國建筑工程用機(jī)械行業(yè)迎來了較大的發(fā)展。2011年1-12月,我國建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到了5180.92萬元,實(shí)現(xiàn)近幾年最高。2012年1-12月,我國建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到了4627.62萬元,2013年1-12月,營業(yè)收入達(dá)到了4722.37萬元,同比增長2.05%。2014年1-12月,營業(yè)收入為4500.12萬元,同比下降4.71%。雖然年總營業(yè)收入有所下滑,但營業(yè)保持一定水平,營業(yè)收入趨于穩(wěn)定。2015年以來營業(yè)收入累計(jì)依然保持著較快的增長率,給市場傳遞了積極的信號。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),近幾年我國建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)利潤開始出現(xiàn)下滑,但始終保持盈利。其中2013年12月盈利實(shí)現(xiàn)同比增長9.82%,2014年12月盈利實(shí)現(xiàn)同比增長71.95%。2014年1-12月銷售利潤總額為258.08萬元,少于2013年1-12月銷售利潤總額281.27萬元,但實(shí)現(xiàn)了行業(yè)盈利。2015年1-9月銷售利潤總額增長相比于過去幾年,增度有所放緩,但市場依然保持了利潤總額的上升。
2、發(fā)展前景
(1)國外市場競爭將集中于產(chǎn)品技術(shù)
國外的建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)起步較早,隨著國外尤其是發(fā)達(dá)國家基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的不斷完善,建筑機(jī)械產(chǎn)品市場需求開始減緩,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定,整個(gè)市場不斷成熟,而且迫于成本壓力國外大部分企業(yè)已將生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家。隨著現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)的發(fā)展,對切割的質(zhì)量、精度的要求不斷提高,對提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、具有高智能化的自動(dòng)切割功能的要求也在不斷提升。國外市場尤其是歐、美、日等發(fā)達(dá)國家將面臨更激烈的市場競爭尤其是產(chǎn)品技術(shù)競爭。
(2)國內(nèi)市場具有較大發(fā)展空間
未來我國小型建筑工程用機(jī)械市場將不斷打開。目前,我國工程機(jī)械行業(yè)在世界市場上都有很高的占有率,但主打產(chǎn)品都是大型的混泥土機(jī)械、挖掘機(jī)、起重機(jī)、樁工機(jī)械和筑路機(jī)械,相比較而言,小型工程機(jī)械,諸如小型瀝青水泥攤鋪機(jī)、檢測車以及地面切割機(jī)、灌縫機(jī)、切邊加熱機(jī)、工程鉆機(jī)、磚石切割機(jī)等,在中國起步較晚,雖然近幾年有了一定的發(fā)展,但在質(zhì)量和產(chǎn)量上都與世界水平存在距離。隨著我國勞動(dòng)力成本的上升、施工質(zhì)量要求的上升以及國家對建筑施工標(biāo)準(zhǔn)的提高,未來行業(yè)的增長可期。
“十三五”規(guī)劃與“一帶一路”國家戰(zhàn)略雙重利好將保證行業(yè)未來國內(nèi)發(fā)展的下游需求。根據(jù)全面建設(shè)小康社會(huì)的任務(wù),“十三五”期間我國經(jīng)濟(jì)平均增速至少需要保持在6.5%,因此我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)將在一定程度上推動(dòng)小型建筑工程用機(jī)械制造市場的快速發(fā)展。
發(fā)達(dá)國家的中高端技術(shù)壟斷將被打破,我國行業(yè)龍頭企業(yè)有望進(jìn)入中高端市場。近年來,國際市場格局發(fā)生明顯變化,歐美企業(yè)迫于成本壓力,已開始通過并購整合高端市場,中端市場尋求與發(fā)展中國家企業(yè)的合作,形成全球生產(chǎn),全球采購,全球銷售的局面。國內(nèi)市場需求日益加大,同時(shí),國內(nèi)企業(yè)在制造技術(shù)上有了較多的積累與進(jìn)步,具備了中高端產(chǎn)品的制造能力,并具有顯著的成本優(yōu)勢,西方國家以往在中高端市場的技術(shù)壟斷開始被打破。目前,部分中國廠家的產(chǎn)品已開始進(jìn)入國際中高端市場并得到了用戶的認(rèn)可,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢非常明顯,為國內(nèi)企業(yè)帶來了嶄新的發(fā)展機(jī)遇和市場空間。
三、基本風(fēng)險(xiǎn)特征
1、行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)
建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)的下游市場主要是受國民經(jīng)濟(jì)周期影響較大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè),所以建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度密切相關(guān),并隨著國民經(jīng)濟(jì)周期及宏觀政策呈現(xiàn)周期變化。在經(jīng)濟(jì)高漲期間,產(chǎn)業(yè)下游需求旺盛;當(dāng)經(jīng)濟(jì)低迷,下游需求萎靡,建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)收到?jīng)_擊。“十二五”期間,我國經(jīng)濟(jì)增速放緩,下行壓力加大,“十三五”期間,我國國民經(jīng)濟(jì)將進(jìn)行全面深化改革,不排除宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步波動(dòng)導(dǎo)致行業(yè)市場需求減緩。因此,行業(yè)面臨一定的宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
行業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料主要是鋁鑄件、鋁型材、鋼板、鋼管、電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、水泵、金剛石、金屬粉料等占產(chǎn)品總成本比例較高。因此,原材料的價(jià)格波動(dòng)對企業(yè)的經(jīng)營成果有著顯著的影響,并會(huì)影響到企業(yè)盈利能力的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
我國建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系遠(yuǎn)落后于歐美等發(fā)達(dá)國家,目前行業(yè)主要吸引、聚集了一批小微企業(yè),競爭程度較大,且生產(chǎn)的設(shè)備產(chǎn)品差異較小,以價(jià)格競爭為主要手段。未來隨著市場對加工制造的高精度要求,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)將面臨愈加嚴(yán)峻的技術(shù)考驗(yàn)。
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