【中國工程機械產(chǎn)業(yè)升級過程中，不僅要應(yīng)對大型跨國整機企業(yè)的競爭，還要面臨關(guān)鍵零部件企業(yè)進一步集中帶來的壓力】
中國工程機械行業(yè)競爭力
總體上，中國工程機械行業(yè)的競爭力在逐步提升。從國際競爭來看，2015年中國工程機械產(chǎn)品進出口總額223.45億美元，其中出口額189.78億美元，同比下降4.11%；進口額33.67億美元，同比下降21.4%，貿(mào)易順差為156.11億美元，比2014年增加1.05億美元，中國工程機械在境外主要市場上的份額在持續(xù)上升。從國內(nèi)來看，市場占有率也是不斷上升?；炷翙C械本土品牌市場份額從10%上升至90%，挖掘機市場仍然以外資品牌為主導(dǎo)，但是隨著國內(nèi)廠商實力的增強，自主品牌挖掘機也在逐步占據(jù)更多的市場份額。雖然取得上述成績，但仍存在一些突出問題：
1.行業(yè)營業(yè)收入持續(xù)下滑。從2012年開始，中國工程機械市場結(jié)束了20年的高增長，銷售收入出現(xiàn)下降，2015年市場銷量繼續(xù)收縮，其中挖掘機、裝載機和起重機銷售分別下降37.7%、51.1%和29.6%，并且單機價格也明顯下滑，造成行業(yè)營收大幅下降，總體處于虧損狀態(tài)。
2.產(chǎn)業(yè)核心競爭能力仍然較弱。一是國產(chǎn)主機在質(zhì)量方面還是遜于外資品牌，比如裝載機，國產(chǎn)品牌使用兩三年就需要大修，而一些高端品牌可以用七八年，甚至十年。二是核心技術(shù)并未完全掌握，關(guān)鍵零部件依賴進口，行業(yè)大部分利潤貢獻給了外資高端零部件配套商。三是國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入不夠?？ㄌ乇死?012年的研發(fā)投入達到25億美元，而三一集團的研發(fā)費用達到50億元人民幣就已經(jīng)是國內(nèi)之最。
3.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平低。全球領(lǐng)先的整機企業(yè)不僅擁有巨大的生產(chǎn)規(guī)模和銷售收入，而且在產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)中處于中心地位。它們與供應(yīng)商之間不再是簡單的供應(yīng)商關(guān)系，而是一種生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中控制中心與職能者之間的協(xié)同關(guān)系。與之相反，中國的工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同水平低。調(diào)查顯示，中國工程機械行業(yè)大中型企業(yè)在供應(yīng)鏈各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集成運作方面，現(xiàn)場物流環(huán)節(jié)的集成運作覆蓋率僅為38.1%，在物流、加工配送、財務(wù)結(jié)算等方面的業(yè)務(wù)協(xié)同覆蓋率僅在30%左右，對于供應(yīng)鏈物流動態(tài)運轉(zhuǎn)層面的集成應(yīng)用還相對缺乏。因此，隨著產(chǎn)品全球營銷網(wǎng)絡(luò)的滲透和產(chǎn)品營銷模式的創(chuàng)新，中國工程機械行業(yè)大中型企業(yè)亟需加強產(chǎn)供銷集成，提升產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同水平。
4.同業(yè)之間惡性競爭。部分制造企業(yè)采取了降價、延長保修期、低首付的銷售政策，嚴重擾亂了市場秩序，增加了行業(yè)整體的經(jīng)營風(fēng)險，影響中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展。造成這種惡性競爭的原因，一是產(chǎn)能嚴重過剩，二是市場機制不規(guī)范。
工程機械產(chǎn)業(yè)競爭力升級途徑
中國工程機械產(chǎn)業(yè)競爭力升級既要解決當(dāng)前行業(yè)發(fā)展存在的突出問題，也要考慮到全球工程機械產(chǎn)業(yè)格局帶來的競爭壓力以及存在的機遇，主要途徑有：
1.加強自主創(chuàng)新能力，攻克核心技術(shù)瓶頸。產(chǎn)品技術(shù)水平是制約競爭力提升的關(guān)鍵因素，與國際先進水平比較，中國與它們的平均差距在15年左右，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品使用可靠性、整機壽命、外觀質(zhì)量及信息化技術(shù)水平。雖然在柴油機等領(lǐng)域中國與國外先進企業(yè)開展了合資、合作生產(chǎn)，但關(guān)鍵核心技術(shù)和品牌依然掌握在國外企業(yè)手中，中國仍未擺脫“打工式”的加工制造地位。要擺脫這種受制于人的困境，必須加大自主研發(fā)的資金和人才投入，克服技術(shù)瓶頸，打造自己的品牌。
2.開展跨國并購重組，補齊短板。采用并購重組等方式收購在本企業(yè)某些短板業(yè)務(wù)上具有優(yōu)勢的企業(yè)，可加速技術(shù)轉(zhuǎn)移，并實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，這也是跨國工程機械企業(yè)發(fā)展中經(jīng)常采用的戰(zhàn)略。雖然工程機械行業(yè)整機及零部件廠商高度壟斷，行業(yè)排位前三名的企業(yè)實力很強難以實現(xiàn)并購，但是還有一些邊緣性的企業(yè)有較好的技術(shù)儲備，由于市場開拓不力或經(jīng)營不善，在全球工程機械市場萎縮的情況下處于虧損的邊緣，是中國企業(yè)收購的理想對象。
3.拓展國際市場，實施“走出去”戰(zhàn)略。近年來，國內(nèi)市場需求增速放緩，企業(yè)需放眼全球市場。 “走出去”戰(zhàn)略一方面能夠拓寬銷售渠道，增加業(yè)務(wù)覆蓋范圍，減少全球需求疲軟對行業(yè)的沖擊，另一方面，國際化戰(zhàn)略也能給企業(yè)帶來先進的技術(shù)和優(yōu)秀的人才。
4.加強售后市場業(yè)務(wù)建設(shè)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融，形成集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合業(yè)務(wù)模式。工程機械產(chǎn)業(yè)鏈除了整機和零部件的生產(chǎn)制造，還有相當(dāng)一部分附加價值集中在售后市場業(yè)務(wù)，包括產(chǎn)品營銷、租賃、服務(wù)支持、產(chǎn)品再創(chuàng)造等。國內(nèi)企業(yè)想要成為國際領(lǐng)先企業(yè)，必須進行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。一是調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進行優(yōu)化升級。改變工業(yè)企業(yè)以往粗放式生產(chǎn)模式，創(chuàng)新企業(yè)管理系統(tǒng)，提倡零庫存、高效率的生產(chǎn)理念，建立售后服務(wù)中心，提供金融投資服務(wù)，與經(jīng)銷商建立信息共享平臺。學(xué)習(xí)國外先進企業(yè)的業(yè)務(wù)模式，建立生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體化的綜合性企業(yè)。二是發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)。成立金融租賃部門或投資子公司，發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)，降低應(yīng)收賬款比率，減少壞賬風(fēng)險。
政策建議
從政府的角度來看，為促進工程機械產(chǎn)業(yè)升級，應(yīng)采取以下政策措施：
1.鼓勵開放式創(chuàng)新，提升技術(shù)水平。應(yīng)當(dāng)加大科技投入力度，解決基礎(chǔ)技術(shù)薄弱的問題。可以考慮設(shè)立科技專項來解決發(fā)動機設(shè)計、液壓件密封、金屬熱處理等關(guān)鍵問題，提高配套件的質(zhì)量水平，夯實中國工程機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)。嚴格保護專利所有權(quán)，鼓勵自主創(chuàng)新。另外，也要繼續(xù)鼓勵跨國企業(yè)在中國投資研發(fā)中心和關(guān)鍵零部件制造中心，發(fā)揮外資研發(fā)的技術(shù)外溢效應(yīng)。
2.營造公平有效的市場環(huán)境。一方面，建立統(tǒng)一規(guī)范的市場監(jiān)管體系。由政府牽頭，行業(yè)協(xié)會輔助，制造企業(yè)和經(jīng)銷商共同參與，出臺自上而下的行業(yè)監(jiān)督管理細則。嚴格把守行業(yè)進入和退出門檻，建立惡性競爭的預(yù)警機制，嚴厲打擊不正當(dāng)競爭行為，引導(dǎo)市場良性發(fā)展。另一方面，以國家資本入股方式，支持鼓勵合適的企業(yè)、科研院所、高校組建跨行業(yè)的關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)平臺和聯(lián)盟，避免盲目競爭，增強行業(yè)競爭力。
3.加大金融機構(gòu)支持裝備制造業(yè)力度。首先要加大對工程機械產(chǎn)業(yè)的信貸支持。工程機械是高成本、有一定經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)，銀行往往對工程機械行業(yè)持警惕態(tài)度，應(yīng)該在規(guī)范信貸審查、加強風(fēng)險防控的基礎(chǔ)上加大信貸支持額度。其次，加強金融機構(gòu)的創(chuàng)新能力，開發(fā)適合不同工程機械公司的信貸產(chǎn)品。最后，擴寬工程機械公司的融資渠道。鼓勵企業(yè)通過上市等途徑進行直接融資，發(fā)行企業(yè)債、票據(jù)等，發(fā)展鏈式金融、融資租賃，不斷創(chuàng)新融資模式。
4.鼓勵企業(yè)并購重組，但要對外資機構(gòu)并購國內(nèi)企業(yè)進行合規(guī)審查。鼓勵國內(nèi)企業(yè)在國內(nèi)外市場開展并購重組。特別是在當(dāng)前產(chǎn)能過剩、企業(yè)惡性競爭的背景下，通過收購合并可以降低企業(yè)的交易成本，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟的效用。另外，還要通過金融支持等方式鼓勵企業(yè)并購有一定技術(shù)含量但當(dāng)前經(jīng)營困難的國外整機或零部件制造公司，擴大經(jīng)營范圍，提高中國企業(yè)的國際競爭力。也要允許外國企業(yè)參與國內(nèi)企業(yè)的并購重組，但要避免外資企業(yè)對自主品牌的惡意收購，需對外資并購進行反壟斷審查以及對是否存在惡意收購等不正當(dāng)競爭行為進行問訊。
5.加大對工程機械走出去的支持力度。在國內(nèi)市場萎縮和全球市場不景氣的情況下，對于正處于爬坡期的中國工程機械行業(yè)而言，政府支持企業(yè)到國際上爭奪稀缺的市場資源是非常關(guān)鍵的。一是加大推廣工程機械產(chǎn)品，像宣傳高鐵一樣，助力企業(yè)開拓海外市場。二是引導(dǎo)和鼓勵大的央企、施工單位和其他中國企業(yè)在海外施工時，盡量使用“中國制造”工程機械產(chǎn)品，要把中國的設(shè)備帶到國外去。三是推動國際產(chǎn)能合作，對產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移給予運輸、海關(guān)、商檢、稅收等政策支持和資金支持。四是進一步發(fā)揮商業(yè)銀行和中信保的作用，加強對企業(yè)融資的支持力度，降低融資成本，方便企業(yè)在境外更高效地獲得資金和承兌擔(dān)保支持。
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