事 項(xiàng)
新疆1.5 萬(wàn)億固定資產(chǎn)投資帶動(dòng)一帶一路相關(guān)板塊大漲。今年5
月，中國(guó)將在北京主辦“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇，共賞合作大計(jì)，共建合作平臺(tái)。
主要觀點(diǎn)
1、一帶一路互聯(lián)互通是目的，基建為先導(dǎo)，機(jī)械板塊分別利好軌交裝備、工程機(jī)械兩個(gè)大板塊
一帶一路戰(zhàn)略規(guī)劃自14
年提出以來(lái)自身建設(shè)不斷發(fā)展，詳盡規(guī)劃不斷出臺(tái)，金融平臺(tái)也成功搭建，相關(guān)公司收益一帶一路海外工程訂單不斷創(chuàng)新高。戰(zhàn)略出臺(tái)3 年來(lái)，已經(jīng)有100
多個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織積極響應(yīng)支持，40多個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織同中國(guó)簽署合作協(xié)議，中國(guó)企業(yè)對(duì)沿線國(guó)家投資達(dá)到500
多億美元，一系列重大項(xiàng)目落地開(kāi)花，重點(diǎn)項(xiàng)目包括鐵路、公路、港口、電網(wǎng)、油氣管線等，給相關(guān)工程及設(shè)備企業(yè)帶來(lái)投資增量。
2、軌交裝備：鐵路是一帶一路的關(guān)鍵，是互聯(lián)互通的重要行業(yè)中國(guó)軌交建設(shè)及車輛設(shè)備制造已在世界范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位，特別是隨高鐵出海的推動(dòng)，軌交工程及設(shè)備的向外輸出多點(diǎn)開(kāi)花。從全球市場(chǎng)來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家迎來(lái)其軌交的第三次復(fù)興，第三世界國(guó)家要致富先修路對(duì)軌交存在剛性需求，兩者共同構(gòu)成機(jī)遇。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上十三五期間國(guó)鐵投資維持高位，城軌建設(shè)如火如荼，為相關(guān)公司帶來(lái)業(yè)績(jī)確定性。受益標(biāo)的包括工程類公司中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中鐵二局，裝備類公司中國(guó)中車、康尼機(jī)電等。
3、工程機(jī)械：一帶一路海外基建是基礎(chǔ)，工程出海帶動(dòng)國(guó)內(nèi)高端裝備出口
大型建筑企業(yè)海外訂單高增長(zhǎng)，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)出口。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)經(jīng)歷過(guò)去3-5
年調(diào)整期，隨下游需求好轉(zhuǎn)周期反轉(zhuǎn)向上。一方面，產(chǎn)品剛性更新周期來(lái)臨，另一方面，下游需求回升帶來(lái)開(kāi)工率回升，工程機(jī)械產(chǎn)品回報(bào)期縮短，促進(jìn)新機(jī)需求。受益標(biāo)的各類工程機(jī)械龍頭公司如三一重工、柳工、徐工機(jī)械等。
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