因?yàn)榫邆漭^高的強(qiáng)度、較好的耐久性和寬泛的強(qiáng)度等級(jí)，而且原料豐富、成本低、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，混凝土早已成為土木建筑工程中最重要的材料，“存在感”極強(qiáng)，不僅用于各種土木工程，還應(yīng)用在造船、機(jī)械工業(yè)、海洋開(kāi)發(fā)、地?zé)峁こ痰确矫?。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和建筑業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)商混產(chǎn)量直線(xiàn)上升，中國(guó)已成為全球最大的混凝土市場(chǎng)。
從中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)了解到，混凝土與水泥制品行業(yè)2016年全年生產(chǎn)和收入增長(zhǎng)較去年同期均有回升，經(jīng)初步核算，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11905億元，同比增長(zhǎng)8.9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額658億元，同比增長(zhǎng)4.1%，總體上行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)低速增。
那么，2016年混凝土與水泥制品行業(yè)呈現(xiàn)如此態(tài)勢(shì)的背景是什么？行業(yè)的未來(lái)是甘還是苦？且看下文分解——
2016年行業(yè)需求端企穩(wěn) 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)行時(shí)
先說(shuō)需求端。2016年以來(lái)，在國(guó)家促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)等一系列政策措施的綜合作用下，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速緩中趨穩(wěn)。
（1）基礎(chǔ)設(shè)施投資增速穩(wěn)中有升。2016年，基礎(chǔ)設(shè)施投資118878億元，比上年增長(zhǎng)17.4%，比上年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，比全部投資高9.3個(gè)百分點(diǎn)；基礎(chǔ)設(shè)施投資占全部投資的比重為19.9%，比上年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。
（2）制造業(yè)投資企穩(wěn)回升。2016年9月份制造業(yè)投資增速出現(xiàn)企穩(wěn)回升，結(jié)束了連續(xù)15個(gè)月下滑的態(tài)勢(shì)，特別是11月份以后回升步伐明顯加快。2016年制造業(yè)完成投資187836億元，比上年增長(zhǎng)4.2%；12月份制造業(yè)當(dāng)月投資增長(zhǎng)10.4%，比上年同期加快5.8個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)月增速為全年最高。
（3）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速加快。在商品房銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速回升。2016年完成投資102581億元，比上年增長(zhǎng)6.9%，比上年加快5.9個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)對(duì)全部投資增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為14.7%，比上年提高12.8個(gè)百分點(diǎn)。
（4）建筑業(yè)投資負(fù)增長(zhǎng)，房屋建筑市場(chǎng)萎縮明顯。2016年，建筑業(yè)完成投資4577億元，同比降低6.5%；全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑施工面積126.4億平方米，同比增長(zhǎng)2.0%，雖較2015年有所回升，但不改萎縮態(tài)勢(shì)。
（5）“一帶一路”取得重要進(jìn)展。2016年前11個(gè)月，中國(guó)與“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家貿(mào)易額達(dá)8489億美元，占同期中國(guó)外貿(mào)總額超過(guò)四分之一，中國(guó)對(duì)沿線(xiàn)國(guó)家直接投資134億美元，占同期中國(guó)對(duì)外投資總額的8.3%，為沿線(xiàn)國(guó)家創(chuàng)造了超過(guò)10億美元的稅收和超過(guò)16萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。
（6）重大工程及開(kāi)工項(xiàng)目運(yùn)行良好。2016年，發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目227個(gè)，總投資17044億元。財(cái)政部連續(xù)3年推出3批共745個(gè)、計(jì)劃總投資規(guī)模19500億元的PPP示范項(xiàng)目，涉及幾乎所有公共服務(wù)領(lǐng)域。PPP的迅速推進(jìn)，促使項(xiàng)目加快落地，成為拉動(dòng)投資、提升公共服務(wù)的重要途徑。
再說(shuō)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。要解決供給側(cè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，就是要依靠創(chuàng)新，減少無(wú)效和低端供給，擴(kuò)大有效和中高端供給，增強(qiáng)供給結(jié)構(gòu)對(duì)需求變化的適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率。
2016年，混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響下在順勢(shì)或倒逼中前行。（1）主動(dòng)適應(yīng)城市地下綜合管廊、海綿城市以及棚戶(hù)區(qū)改造、交通水利等建設(shè)的新需求，初步實(shí)現(xiàn)了調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yù)期。（2）堅(jiān)持創(chuàng)新，預(yù)制混凝土制造能力的提升和中高端供給的增加正在不斷滿(mǎn)足建筑工業(yè)化的需求。（3）綠色制造、綠色材料、綠色建筑的發(fā)展需求正在推動(dòng)行業(yè)低碳、綠色、循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展。
五大瓶頸阻礙發(fā)展 四大挑戰(zhàn)亟需應(yīng)對(duì)
第一，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。我國(guó)混凝土與水泥制品生產(chǎn)企業(yè)眾多，且大部分企業(yè)生產(chǎn)和資產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，一些產(chǎn)業(yè)缺乏龍頭企業(yè)。雖然行業(yè)發(fā)展較快，但大多數(shù)企業(yè)依然處在價(jià)值鏈低端，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游中的議價(jià)能力居于弱勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中話(huà)語(yǔ)權(quán)不夠。
第二，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，市場(chǎng)秩序失范。由于需求側(cè)的結(jié)構(gòu)問(wèn)題，市場(chǎng)被低端產(chǎn)品充斥，高端產(chǎn)品難以打開(kāi)市場(chǎng)?！傲訋膨?qū)逐良幣”現(xiàn)象比較嚴(yán)重，技術(shù)創(chuàng)新的積極性和動(dòng)力不足，惡性競(jìng)爭(zhēng)泛濫。低質(zhì)量的產(chǎn)品埋下了許多工程隱患，為行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。
第三，技術(shù)裝備水平不高，研發(fā)投入不足?？傮w上，行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平不高，固定資產(chǎn)投資主要集中在預(yù)拌混凝土和一般產(chǎn)品規(guī)模擴(kuò)張項(xiàng)目，投資中的技術(shù)裝備比重較之前有所降低。大多數(shù)企業(yè)缺乏新技術(shù)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，行業(yè)的一些共性關(guān)鍵性技術(shù)問(wèn)題和難題長(zhǎng)期存在。
第四，集團(tuán)化程度不夠，創(chuàng)新能力弱。雖然預(yù)拌混凝土、預(yù)制混凝土樁等行業(yè)已有領(lǐng)軍企業(yè)，但總體上以中小企業(yè)為主。由于行業(yè)集中度不高，中小企業(yè)創(chuàng)新資源不足，自主創(chuàng)新意愿不強(qiáng)，導(dǎo)致行業(yè)整體創(chuàng)新能力較弱。部分龍頭企業(yè)雖然研發(fā)能力強(qiáng)，也具有生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的能力，但未能實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化發(fā)展，先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品未能發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
第五，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，行業(yè)管理缺位。由于缺乏對(duì)產(chǎn)業(yè)布局和市場(chǎng)進(jìn)入的有效監(jiān)管與引導(dǎo)，造成了行業(yè)產(chǎn)能（特別是中低端產(chǎn)品產(chǎn)能）全面過(guò)剩，其中以預(yù)拌混凝土行業(yè)最為嚴(yán)重——站點(diǎn)布局不合理，產(chǎn)能利用率很低，行業(yè)效益低下。同時(shí)，由于行業(yè)比較分散，政府管理口徑各不相同，特別是從生產(chǎn)到使用的管理歸口多頭，造成政府部門(mén)監(jiān)管職能缺位或不到位，形成了產(chǎn)業(yè)政策缺失或政策難以惠及的盲區(qū)。
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性的改變，適應(yīng)也就意味著行業(yè)和企業(yè)要高屋建瓴，識(shí)變、應(yīng)變、求變，才能應(yīng)對(duì)新形勢(shì)、新環(huán)境下的新挑戰(zhàn)——
（1）應(yīng)對(duì)供需新矛盾。技術(shù)產(chǎn)品同質(zhì)化、中低端產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩，高端產(chǎn)品缺失，導(dǎo)致當(dāng)期和今后一個(gè)時(shí)期供需表現(xiàn)出不匹配、不協(xié)調(diào)、不平衡。高端產(chǎn)品的供給不足，產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、性能、服務(wù)較差，缺乏對(duì)有效需求的激發(fā)和滿(mǎn)足。在新的發(fā)展時(shí)期，混凝土與水泥制品行業(yè)的發(fā)展方式將被迫發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，提高效率、效益和資源利用率將成為追求的主要目標(biāo)，產(chǎn)品將向多功能復(fù)合與增加附加值方向發(fā)展。
（2）要素成本快速上升。據(jù)預(yù)測(cè)，“十三五”期間，勞動(dòng)力供給量將逐年減少?；炷僚c水泥制品行業(yè)大多為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，自動(dòng)化程度低，加之生產(chǎn)環(huán)境相對(duì)惡劣，勞動(dòng)強(qiáng)度大，招工難、留人難、人員流動(dòng)性大的問(wèn)題本來(lái)已很?chē)?yán)重，隨著人口紅利的消失，進(jìn)入行業(yè)的勞動(dòng)力資源日趨減少，高級(jí)技工短缺問(wèn)題尤為突出，勞動(dòng)成本將持續(xù)上漲。
（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏協(xié)同?；炷僚c水泥制品企業(yè)多為地方性中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈短。盡管混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)很多，但是關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)間缺乏相互協(xié)同支撐，相關(guān)需求與知識(shí)技能的溝通嚴(yán)重不夠，促進(jìn)混凝土與水泥制品上下游行業(yè)協(xié)同發(fā)展，已成為行業(yè)發(fā)展需要解決的重大問(wèn)題。
（4）服務(wù)型制造業(yè)落后。長(zhǎng)期以來(lái),混凝土與水泥制品行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)主要在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)成為行業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、電子商務(wù)等高端服務(wù)業(yè)發(fā)展緩慢且不規(guī)范，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于信息化時(shí)代的發(fā)展。
“十三五”瞄準(zhǔn)重點(diǎn)，主動(dòng)出擊
雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，從總量來(lái)看，市場(chǎng)需求仍將保持在高位。如此大環(huán)境下，混凝土與水泥制品行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇體現(xiàn)在哪里？協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人給出了答案——
2017年，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長(zhǎng)的主要力量，整體規(guī)模預(yù)計(jì)約為16萬(wàn)億元。在更加積極有效的財(cái)政政策導(dǎo)向下，以及隨著PPP模式的推廣，基建投資作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎之一，或成為地方政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的抓手之一。據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，2017年上半年，基建投資增速有望達(dá)到20%，全年將在17%左右。
“十三五”期間，我國(guó)還將進(jìn)一步加快鐵路建設(shè)與發(fā)展，到“十三五”末期，整個(gè)鐵路運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路將達(dá)到3萬(wàn)公里的規(guī)模。同時(shí)，為進(jìn)一步夯實(shí)水利基礎(chǔ)，確保防洪安全、供水安全、糧食安全和生態(tài)安全，2017年我國(guó)重大水利工程在建投資規(guī)模將超過(guò)9000億元。
“十三五”也是我國(guó)工業(yè)深入實(shí)施《中國(guó)制造2025》，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，邁入世界工業(yè)強(qiáng)國(guó)行列的關(guān)鍵時(shí)期。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和綠色化的協(xié)同將持續(xù)推進(jìn)，京津冀一體化、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等戰(zhàn)略的實(shí)施將持續(xù)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
同時(shí)還有城鎮(zhèn)和市政建設(shè)的拉動(dòng)，“十三五”時(shí)期，城鎮(zhèn)新建住房面積累計(jì)達(dá)53億平方米左右，到2020年，城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑推廣比例超過(guò)50%，綠色建材應(yīng)用比例超過(guò)40%，裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例達(dá)到15%以上，裝配式建筑、城市地下綜合管廊、海綿城市建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。
“一帶一路”是近期的熱門(mén)話(huà)題，是推動(dòng)我國(guó)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要機(jī)遇，隨著國(guó)際產(chǎn)能合作與產(chǎn)業(yè)投資，我國(guó)與中亞及東南亞地區(qū)的國(guó)家經(jīng)濟(jì)合作將加強(qiáng)。未來(lái)我國(guó)將依靠與相關(guān)國(guó)家既有的雙邊和多邊機(jī)制，陸續(xù)推出基建、交通的互聯(lián)互通及貿(mào)易投資的便利化等措施，這些國(guó)家的重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將為我國(guó)混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展提供戰(zhàn)略機(jī)遇。
舉一綱而萬(wàn)目張，解一卷而眾篇明。對(duì)于混凝土與水泥制品行業(yè)今后的發(fā)展重點(diǎn)，協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人分別從“預(yù)拌”“預(yù)制”兩個(gè)領(lǐng)域給出了答案，并告訴記者，必須對(duì)癥下藥，主動(dòng)出擊。
針對(duì)預(yù)拌領(lǐng)域，將重點(diǎn)化解產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾，引導(dǎo)行業(yè)理性投資；培育大企業(yè)集團(tuán)，通過(guò)規(guī)?；?、集約化發(fā)展，形成對(duì)行業(yè)的有效帶動(dòng)作用。
預(yù)拌混凝土——推廣應(yīng)用高性能混凝土，包括推廣應(yīng)用高強(qiáng)高性能混凝土和普通強(qiáng)度混凝土的高性能化；通過(guò)技術(shù)手段，積極推進(jìn)消納固廢，減少自然資源的開(kāi)發(fā)和利用，使混凝土產(chǎn)業(yè)成為“資源的再生器”。
預(yù)拌砂漿——加強(qiáng)行業(yè)自動(dòng)化、信息化、智能化建設(shè)，進(jìn)一步降低企業(yè)管理成本、人力成本，保持穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；更大范圍地禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿，加快推進(jìn)機(jī)械噴涂施工，有效推進(jìn)預(yù)拌砂漿進(jìn)入家裝領(lǐng)域。
骨料——利用固體廢棄物制備陶粒輕骨料；集約發(fā)展，支持綠色化、環(huán)?；?、大型化、現(xiàn)代化的砂石生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)。
而針對(duì)預(yù)制領(lǐng)域，則要向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)看齊，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)適度向高端化發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；支持各種形式的企業(yè)間兼并重組；鼓勵(lì)企業(yè)走差異化發(fā)展道路，支持有條件的企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大價(jià)值空間。
預(yù)制混凝土樁——重點(diǎn)發(fā)展大規(guī)格、高承載性能、適應(yīng)不同環(huán)境和工程結(jié)構(gòu)要求的預(yù)制混凝土樁產(chǎn)品；研發(fā)免蒸養(yǎng)、免蒸壓預(yù)制混凝土樁用新型外加劑；優(yōu)化預(yù)制混凝土樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，推廣節(jié)能、環(huán)保、安全、高效的生產(chǎn)工藝及裝備，擴(kuò)大預(yù)制混凝土樁的應(yīng)用范圍。
混凝土和鋼筋混凝土排水管——產(chǎn)品向大口徑、高性能、非開(kāi)挖、耐腐蝕、復(fù)合型、柔性方向發(fā)展，技術(shù)與裝備向節(jié)能、環(huán)保、自動(dòng)化程度高、安全生產(chǎn)的方向發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域向城市地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)、海綿城市建設(shè)、城市綜合管廊建設(shè)的地下蓄水池、地下鐵路通道、地下管網(wǎng)用管、電力隧道、排污管道、預(yù)制裝配管廊、預(yù)制裝配化混凝土檢查井等領(lǐng)域發(fā)展。
混凝土電桿——提高行業(yè)的機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)水平，開(kāi)發(fā)自動(dòng)化流水生產(chǎn)線(xiàn)。重點(diǎn)推廣應(yīng)用部分預(yù)應(yīng)力混凝土電桿，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)在無(wú)線(xiàn)通信基站、風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)的應(yīng)用；開(kāi)發(fā)在鐵路（特別是高鐵）上作為接觸網(wǎng)支柱的應(yīng)用。
纖維增強(qiáng)水泥板/硅酸鈣板——室內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展輕質(zhì)、防潮、隔熱、防火類(lèi)板材；室外重點(diǎn)發(fā)展應(yīng)用增強(qiáng)板材的耐候性以及承重結(jié)構(gòu)件。重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)住宅產(chǎn)業(yè)化、室內(nèi)裝修與室外保溫隔熱裝飾一體化、附有人文藝術(shù)的產(chǎn)品以及具有防爆防火特殊功能的高鐵隔音屏、隧道等公共設(shè)施產(chǎn)品。
預(yù)制混凝土構(gòu)件——積極引導(dǎo)疊合樓板、內(nèi)外墻板、樓梯陽(yáng)臺(tái)、建筑裝飾部件等部品部件的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與應(yīng)用，重點(diǎn)引導(dǎo)整體廚房、整體衛(wèi)生間等住宅部品集成化發(fā)展，完善裝配式建筑部品部件標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。
裝飾混凝土——加強(qiáng)應(yīng)用市場(chǎng)的研究，充分拓展裝飾混凝土在現(xiàn)代生活的應(yīng)用空間。發(fā)揮設(shè)計(jì)創(chuàng)意在裝飾混凝土產(chǎn)品中形成的消費(fèi)引領(lǐng)功能，更加廣泛地融入各類(lèi)設(shè)計(jì)資源參與裝飾混凝土創(chuàng)意設(shè)計(jì)，提高產(chǎn)品的文化與美學(xué)表現(xiàn)力，強(qiáng)化材料應(yīng)用、生產(chǎn)工藝的技術(shù)研究與創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的技術(shù)內(nèi)涵與經(jīng)濟(jì)性，形成品種齊全、品質(zhì)優(yōu)良、功能完善的系列化裝飾混凝土產(chǎn)品，引導(dǎo)建筑室內(nèi)外裝修、城市景觀、園林和市政等行業(yè)更多地選用裝飾混凝土產(chǎn)品。
作為最大宗的基礎(chǔ)性建材產(chǎn)業(yè)，混凝土與水泥制品行業(yè)更需主動(dòng)變革傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化的標(biāo)準(zhǔn)化制造和規(guī)?；l(fā)展模式，向著更高技術(shù)含量，更高性能質(zhì)量，更多智能功能，更多文化內(nèi)涵的混凝土與水泥制品方向發(fā)展。未來(lái)，混凝土與水泥制品行業(yè)將緊抓機(jī)遇，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，加快材料技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)重大裝備創(chuàng)新，推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新，推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，開(kāi)啟智能制造模式，全面提升質(zhì)量品牌，參與國(guó)際產(chǎn)能合作，在創(chuàng)新中實(shí)現(xiàn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與持續(xù)發(fā)展。
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