工業(yè)4.0 即互聯(lián)網(wǎng)+智能制造，賦予工業(yè)自動(dòng)化更高要求。工業(yè)4.0 即第四次工業(yè)革命，是當(dāng)前制造業(yè)最關(guān)注的話題。各國產(chǎn)學(xué)界及政府已經(jīng)出臺一系列明確規(guī)劃和政策配套，包括德國的“工業(yè)4.0 項(xiàng)目”，美國“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，以及中國政府的《中國制造2025》規(guī)劃等。工業(yè)4.0 預(yù)計(jì)10 年左右初步形成，將給制造業(yè)自動(dòng)化帶來顛覆式的模式變革，自動(dòng)化將從生產(chǎn)線拓展到全價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、人力資源的自動(dòng)配置。
工業(yè)自動(dòng)化涉及面廣產(chǎn)業(yè)鏈長，國內(nèi)市場近萬億，“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來加速增長。據(jù)德國工業(yè)4.0 工作組統(tǒng)計(jì)，2012 年中國自動(dòng)化市場規(guī)模已達(dá)8000 億元(1000 億歐元)，以29%的占比位居全球第一。工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)入后數(shù)字化時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)+是工業(yè)4.0 的催化劑。工業(yè)4.0 進(jìn)程中，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)自動(dòng)化將進(jìn)一步普及，如關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從2015 年的33%增長到2025年的64%；另一方面互聯(lián)網(wǎng)、協(xié)同制造相關(guān)的工業(yè)云、機(jī)器人等新興應(yīng)用迅猛發(fā)展，有效拉動(dòng)整體工業(yè)自動(dòng)化市場。
根據(jù)市場細(xì)分，我們將工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈分為七個(gè)子版塊。1)運(yùn)動(dòng)控制及機(jī)器人：伺服和cnc 是最為熟知的產(chǎn)品；2)工業(yè)軟件：包括mes、plm 等生產(chǎn)線管理系統(tǒng)及仿真、先進(jìn)控制等優(yōu)化軟件；3)監(jiān)控系統(tǒng)：主要是dcs 和plc，某些情況下也會(huì)用單片機(jī)或ipc 實(shí)現(xiàn)；4)傳感與檢測：包括各種傳感器、變送器和檢測儀器，是工業(yè)系統(tǒng)的眼睛和神經(jīng)末梢。5)變頻傳動(dòng)：變頻器是驅(qū)動(dòng)電機(jī)實(shí)現(xiàn)速度和功率變換的設(shè)備，在低于伺服的精度和力矩需求下，可調(diào)節(jié)設(shè)備的轉(zhuǎn)速及轉(zhuǎn)向達(dá)到節(jié)能；6)互聯(lián)網(wǎng)+：包括工業(yè)云、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工控網(wǎng)絡(luò)安全等和下一代工控系統(tǒng)息息相關(guān)的新興技術(shù)；7)其他：包含控制閥、接觸器等較為零散的產(chǎn)品。
需求穩(wěn)增+進(jìn)口替代：中國工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)高增長原動(dòng)力。根據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國自動(dòng)化市場本土化率不足40%，plc、傳感器等精密產(chǎn)品更是不足20%，進(jìn)口替代讓中國企業(yè)保持了高于市場平均的增長。利用電力電子和電氣控制的同源技術(shù)，本土龍頭企業(yè)在新興領(lǐng)域如電動(dòng)車、機(jī)器人、智能制造等領(lǐng)域快速展開布局，取得新利潤增長點(diǎn)。2014 年中國工業(yè)自動(dòng)化代表性產(chǎn)品市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1500 億左右，并在未來有望保持12%以上的復(fù)合增長率。中國企業(yè)將長期受益進(jìn)口替代，未來本土龍頭上市企業(yè)利潤有望保持20%以上的復(fù)合增速。
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